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2016年中国外卖O2O行业发展报告

艾瑞咨询2019-06-11 02:14:48

主要内容:

1. 2015年中国餐饮O2O市场规模为1615.5亿元,占餐饮行业总体的比重为5.0%,预计2018年餐饮O2O市场将达到2897.9亿元;2. 单品类外卖、垂直细分外卖受资本市场欢迎;3. 投资热点逐渐垂直化,单品类外卖越来越受资本关注;4. 平台补贴大战结束,粗放式竞争向用户体验提升过渡。


中国外卖O2O行业发展环境


本地生活服务O2O行业市场高速增长

2015年市场规模为8797.0亿元,增长率为35.1%


过去两年,中国涌现了大量O2O平台,促使O2O市场高速发展。2015年本地生活服务O2O市场规模为8797.0亿元,预计到2018年市场规模将达到15901.3亿元,线上渗透率超过7%。据艾瑞咨询数据显示,O2O市场的高速发展主要受各垂直行业快速发展所推动。




餐饮O2O在本地生活O2O占比逐年上升

餐饮O2O的占比在2015年达到16.2%


据艾瑞数据统计,2014到2018年,婚庆、餐饮、亲子及休闲娱乐O2O等垂直行业高速发展,其中餐饮行业市场份额连年升高。从O2O市场格局来看,2015年旅游O2O市场份额最大,为48.3%;线上餐饮行业和线上教育行业占比分别为16.2%和13.6%;休闲娱乐、酒店和婚庆占比分别为9.8%、9.7%和0.9% 。




餐饮O2O快速发展,传统餐饮业变革

2015年餐饮O2O市场规模突破1600亿


艾瑞咨询统计数据显示,2015年中国餐饮O2O市场规模为1615.5亿元,占餐饮行业总体的比重为5.0%,预计2018年餐饮O2O市场将达到2897.9亿元。


艾瑞咨询认为,餐饮O2O保持较高的增长速度反映出更多的餐饮商户涉足线上领域,在这一基础上,外卖O2O得以快速发展,而如何提高商品、价格、服务等外卖体验则将成为餐饮外卖企业需要解决的问题。




中国餐饮O2O全产业链加速打通

网络订餐、半成品餐饮、餐饮管理、互动分享等各环节发展


随着移动互联网、大数据技术的不断发展,互联网浪潮不断影响传统餐饮企业,“互联网+餐饮”已覆盖半成品餐饮、餐饮企业服务管理、网络订餐和互动分享全流程服务。餐饮O2O作为高频次服务领域,从线下走向线上已是大势所趋。未来,随着用户消费模式的改变,餐饮O2O将迎来更快发展。




获投外卖企业呈现垂直化趋势

单品类外卖、垂直细分外卖受资本市场欢迎


2015年餐饮O2O行业各领域发展强劲,在餐饮细分领域上,单品类外卖、垂直细分外卖、餐饮企业服务平台分别以25.7%、22.9%和11.7%的占比受到越来越多关注。




中后期项目增多,行业逐渐成熟

投资热点逐渐垂直化,单品类外卖越来越受资本关注


从融资轮次分布上看,主要集中在天使轮、A轮,但2016年以来,中后期项目增多,说明行业发展逐渐成熟。从投资企业类型来看,由于平台类外卖已发展壮大并有巨头加入,投资热点逐渐由外卖平台转移至单品类外卖。




中国外卖O2O行业发展现状


行业进入稳定发展期,体验成竞争关键

从服务提升、技术创新等切入,加强外卖平台建设


近年外卖O2O行业成为互联网巨头企业关注的热点,在经历了补贴大战之后,外卖用户、消费单量急剧增长,行业进入野蛮发展期。到2015年,随着行业发展不断成熟,各平台逐渐将提升服务品质,提高用户体验作为发展核心竞争力。




2016年上半年外卖O2O行业进入新战局

平台补贴大战结束,粗放式竞争向用户体验提升过渡


餐品品质提升,配送准时高效,食品物流安全三大核心因素,催生外卖O2O行业变革转型。消费者对服务和品牌提出了更高的要求,服务体验的好坏是未来最主要的竞争点。




中国外卖O2O全产业链图

外卖平台自建物流成核心竞争力




O2O带动外卖市场规模不断增长

2015年中国餐饮外卖市场规模已超过2300亿


艾瑞数据显示,2015年我国餐饮外卖市场规模已超过2300亿,占整体餐饮消费的比例为7.4%,到2018年,这一比例有望达到14.8%,外卖市场整体规模也将超过6600亿。


在生活节奏加快以及我国政府提出扩大内需的背景下,外出就餐和外卖送餐将逐渐成为我国越来越多用户的餐饮消费习惯,餐饮外卖市场的交易规模也将保持较高的增长速度。




2015年外卖O2O市场规模突破400亿

在外卖市场中的渗透率达18.5%,未来仍将继续渗透


艾瑞咨询统计数据显示,2015年中国外卖O2O市场规模为442.4亿元,在外卖市场的渗透率为18.5%,预计2018年外卖O2O市场将突破1500亿元。


艾瑞咨询认为,外卖O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度,在这一基础上,外卖O2O得以在前期快速发展,而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验将成为相关企业此后需要解决的问题。




外卖用户规模增长快速,同比增长67%

外卖用户订餐习惯养成,市场日益成熟


主要第三方外卖平台的月度覆盖人数总体呈现上升趋势,其中2月为春节,受假期影响人数略有下降。2016年4月,主要第三方外卖平台的月度覆盖人数达1705万人。




外卖O2O平台现阶段面临诸多难题

利润空间小,同质化竞争成制约平台快速发展的重要因素


利润空间紧缩、餐户审核难把控、市场定位不清及同质化竞争严重是现阶段外卖O2O平台面临的主要问题。外卖O2O市场虽已形成巨大市场规模,但并没有形成成熟的盈利模式。越来越多的平台意识到,同一商品各平台间的价格几乎无差异,而服务的差异很大程度上影响平台的口碑。




外卖平台间竞争激烈,寻求差异化发展

不同平台针对白领、学生、社区等不同用户群差异化定位




典型企业案例分析


百度外卖:打造白领最喜欢的外卖平台

聚焦白领市场,以“品质生活 安全送达”催生行业变革


百度外卖,是由百度打造的专业外卖服务平台,于2014年5月20日正式推出,主打中高端白领市场,截至2016年上半年,已覆盖全国140多个大中城市。目前在中国top40城市的白领市场份额中,百度外卖处于领先位置。




严苛配送标准,让服务回归生活本质

自建物流团队,采用专职+派单模式,制定“9540”目标


百度外卖从成立之初就决定自建物流团队,采用专职+派单的配送模式,平均送达时间32分钟。目前,已拥有4万多名专职骑士,实时追溯骑士送过的每一份餐品,确保送餐过程更加安全、可追踪。




饿了么:横向+纵向多方面延伸业务

领先早餐外卖市场,自建“有菜”原材料采购平台


饿了么是中国最早的在线外卖平台。截至2016年上半年,饿了么已入驻全国700多个城市,平台用户量超过7000万人,其交易平台日订单量已突破500万。

饿了么实现从早餐、午餐、下午茶、夜宵等订餐服务全时段覆盖。,并开启2B采购平台这一新业务。


2016年4月,饿了么获得阿里巴巴12.5亿美元的融资, “阿里系” 为其提供金融、支付、运营、云计算等方面的支持。




美团外卖:快速渠道下沉,拓展市场

区域扩张快速,在三四线城市覆盖广泛


美团外卖依托美团团购的优势资源、用户积累和技术支持,上线不到三年实现了快速增长,在扩充品类的同时,大力发展物流配送项目,启动众包物流发展模式以优化外卖体验。


此外,美团外卖利用团购的合作商家和大规模地推人员,迅速扩充市场,下沉渠道。2015年10月美团和大众点评合并之后,美团外卖与三四线城市的合作更多。目前已覆盖全国50000+家餐厅,5000+品牌连锁餐厅,开通了全国100+城市,日订单量达到430万单。




行业发展前景及发展趋势


外卖平台差异化发展,规模优势渐明显

饿了么、百度外卖、美团外卖引领综合类平台


在目前餐饮O2O的战局中,暂时形成了由饿了么、百度外卖、美团外卖三大实力外卖平台组成的综合类阵营,以及一些在垂直细分领域做精做强做专的小而美企业。随着互联网巨头的O2O布局、并购和补贴,综合类企业将占据大部分市场。




白领为主的中高端外卖市场需求旺盛

中高端用户对外卖准时性、品质和服务提出更高要求


目前,外卖白领市场规模已超过学生市场和社区生活市场,未来增长强劲。白领用户更愿意为高品质和服务买单,用户忠诚度更高。未来,外卖白领市场的竞争关键点还是要落到餐户的正规卫生,平台的配送效率和用户体验上。




外卖逐渐提高对餐饮安全的重视

加大对入驻餐户资质的严格审查,由烧钱扩展转向品质为先


继3•15之后,新闻媒体对外卖平台食品安全的曝光,引发了人们对外卖安全的担忧,餐品安全决定外卖平台的未来发展。外卖平台可通过采取对入驻商家进行证照审核、资质审查、日常巡查等多种方式保障餐品安全。




外卖配送转向派单模式,更精准高效

派单模式根据用户特征,匹配配送模式


服务体验是用户第一看中因素。从打车软件滴滴、快的,百度外卖、达达等外卖平台来看,订单已从抢单转向派单。




外卖物流向全品类同城配送发展

以现有物流和用户为基础探索更多配送服务,优化资源配置


 随着大数据的应用,技术的进步,外卖O2O平台经过不断的发展,其物流配送体系和供应链管理体系将更加稳定和完善。未来,可以扩展衍生出更多像生鲜配送、百货、商超、维修、医药、送洗等服务。






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