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即时物流行业研究报告:商超宅配成新动力

文琳阅读2019-11-07 12:38:05

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背景:即时物流兴起与发展


历 程


伴随着技术更新以及产业的不断迭代,配送模式的发展越来越多样化,即时配送也随即出现。

即时配送作为现代配送的形式之一,是在传统“送货”意义的基础上发展而来的。而“懒人经济”和“生活快节奏”则推动了即时配送物流市场的快速发展,用户规模不断扩大,越来越多的人开始享受各大平台提供的便捷到家服务。


与传统物流方式相比,即时物流的核心特点在于即时性和离散性,需满足用户提出的极速、准时的配送要求,因此流量、运力和调度系统将成为整个配送环节的关键。目前,即时物流从同城、小件、外卖领域切入,逐步拓展到生鲜、商超配送领域,未来将扩展到更为广泛的快递末端领域。


资料来源:易观国际、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


兴起发展:技术成熟、消费驱动


近年来,随着4G网络等定位技术的飞速发展,扫清了技术障碍,基于位置的即时配送服务开始变得简单,配送效率大幅提升;同时,智能手机渗透率的持续提升使我国手机网民规模不断增加,移动互联网使用习惯也不断加深,为高频次需求的发生奠定渠道基础,随之带来了即时物流的需求并逐渐凸显。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本


中国外卖的快速发展得益于国内得天独厚的优势:

1)国内传统电话订餐业务不发达,为外卖平台提供了发展空间;

2)人口数量多、密度大提供了订单量基础;

3)人力成本低,有足够的人员从事配送;

4)中餐品类复杂,用户点餐时依赖线上菜单。


近几年来,外卖飞速发展对即时配送行业的兴起有着极大的推动作用,占即时配送业务量的近7成。在未来5年内,互联网餐饮外卖市场仍将维持高速增长的态势,这也为即时配送物流的发展提供流量、配送订单等强有力的保障。


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:易观国际、菁财资本


餐饮外卖交易频次高、用户粘性强、用户规模大。


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本


现状:政策利好、

商超宅配成新动力、格局渐成


即时配送VS传统快递


快递配送以派件为主,完整的流程需要经过多个环节,主要依靠强大的转运系统提高效率。而即时配送需要在较短的时间内同时完成高频率的取件和派件,且大都采用专人直送模式,因此,配送平台的系统算法足够先进,才能衍生出不少顺路单和合并单,大大提高配送效率。


资料来源:招商证券、菁财资本


快递配送的高峰期则一般在上午9点和下午3点左右。而外卖是即时配送的主要业务,其工作时间随着外卖有明显的峰值变化,从在线订单数据的时间分布看,配送的高峰期是午餐和晚餐时段。


资料来源:广发证券、菁财资本


与快递业务相比,即时配送目前仍处于发展阶段,日均单量仍有较大的差距。根据艾媒咨询发布的《2017年第一季度中国即时配送市场研究报告》,目前即时配送的日单量超过1500万单,与快递行业日均单量8600万单相比,差距不小,但即时配送单量增速要明显高于快递行业。


资料来源:招商证券、菁财资本


政策利好


2016年,国家相继发布相关政策,支持鼓励物流业发展,并加大金融、税收等政策支持力度。2017年,在政府工作的报告中再度关注快递业,要求“促进电商、快递进社区进农村”。互联网+和新零售的政策利好,促进传统物流朝向信息化、数据化高效发展。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


商超宅配成新动力


随着外卖市场的增速放缓,即时物流订单量增长率小幅下降,但整体规模仍保持上升态势。而商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域正逐步兴起,上升空间大,即时物流找到了新的市场增长点。目前商超宅配O2O行业渗透率较低,不足2%,但保持50%以上的年增长率,成为即时物流新的增长点。另外,“新零售”概念的提出,将通过数据和商业逻辑的深度结合,实现消费模式的深刻变革,其中物流的价值和重要性日益凸显。


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


资料来源:艾瑞咨询、菁财资本


格局渐成


2017年即时配送领域涌进数十亿人民币资本,表明资本对即时配送行业前景较为乐观,敢于投入大量的资金进行战略布局。即时配送领域TOP4背后各自出现了互联网四大巨头BATJ的身影,它们的投资并不仅仅是为了财务上的收益,更多的是基于战略考虑。此外,互联网巨头技术和流量支持对即时配送平台也尤其重要。


资料来源:招商证券、菁财资本


资料来源:招商证券、菁财资本


饿了么成功收购百度外卖后,得到了客户资源,获得了技术支持,完善了派单系统,即时配送行业将实现三足鼎立格局,在流量与技术整合后,蜂鸟配送在即时配送领域的优势将进一步扩大。


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