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一位证券分析师对IVD及医疗行业的实地调研报告.(干货!不忽悠!)

体外诊断网2019-06-20 20:58:12



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张其立(新财富首席),联系人:马帅 (18321356864)

 

本文系医药投资圈首篇行业专属性“春节返乡见闻体”文章,作为医药投研圈的你,值得拥有春节期间,蒙领导厚恩,小帅儿得以“保外就医”返回家乡哈尔滨。春节休假期间,未敢安逸,顶着零下20℃的低温,穿梭于哈尔滨市内各个类别的医院,前后历时 6 天,走访近 20 家 医院,进行草根调研及访谈,内容涉及检验设备配置、诊断耗材使用、检验科室托管、医保、耗材定价、院内体检中心、影像设备购置、院内互联网+情况、部队医院改制、医院就医环境等内容。内容皆系草根调研,不代表官方态度,请勿上纲上线。在此也对春节期间在岗的医务人员及领导表示由衷的感谢。

 

本次走访医院类别广泛,涉及:大三甲、二级医院、综合性大型中医院、部队医院等。哈尔滨作为黑龙江省会,属北方重镇,发展水平不及北上广深那般一骑绝尘,但医疗水平及病患消费能力总体上超过三四线城市,比较能反映当前中国医疗发展普遍国情,具备一定样本意义寒冬调研照片鉴,春节走访不忽悠!


 

关注点1:检验设备国产化情况


在走访的诸多三级综合医院中,检验设备无论是生化、免疫还是分子,都以外资为主(罗氏系列使用比较多,无论生化还是免疫)。在个别三级医院,国产设备如迈瑞、迪瑞等也放进了三级医院的检验科,但是即便是放进去了,也是配合罗氏等外资巨头的仪器使用,比如某些检测项目,国产的做出来的效果还不错,那么这些项目用国产来做,以降低检验科运营成本。总体来看:生化、免疫、分子等项目进口替代空间还是很大的。另一些检测项目,如血球、尿沉等,国产化率还是可以的,如迈瑞的三分类、五分类。二级医院也配备了很多进口设备(但型号一般比较老)。在省医院这样的大三甲,国内博晖创新的微量元素分析仪也放进去了。

 

关注点2:IVD试剂的进口替代情况


有很多人认为:进口试剂的使用场所是三级医院,国产试剂的使用场所是二级及以下医院,其实这个界限并不绝对,如上面所述,三级医院某些项目也在使用国产试剂;二级医院很多也配置进口仪器,但国产试剂使用比例比三级医院大。大家普遍有使用国产优质试剂以降低检验成本的冲动。走访过程中反映比较好的国产试剂品牌有利德曼/德赛、美康、永和阳光(被西陇化工收购)等。(未提到的国产品牌不代表不优质哈)

 

关注点3:生化、免疫、分子、POCT等细分领域情况


生化:资本市场一提到生化,第一反应是:这是个逐步萎缩、没有前途的领域。但在临床医生眼中,生化依旧是未来相当长一段时间他们的主要工作内容之一。高通量、自动化(流水线)是发展趋势。此外,封闭也是趋势,目前很多外资诸如罗氏等都将自产生化仪封闭,个别医院如哈医大四院比较强势,通过跟罗氏协商开放了一些生化检测项目。

 

免疫:这两年发展比较迅猛,未来几年仍将快速发展。罗氏化学发光cobas列、雅培、西门子等主流机型大型医院均有所配置,在诸如黑龙江省医院这样的大三甲,也看到了新产业的高通量化学发光仪。二级医院仪器老、通量低,升级诉求较为强烈。

 

分子:分子诊断(检测)对实验室要求比较高,虽隶属于检验科,但医院通常都是单独建立分子实验室。交流的医生对基因测序了解一般,但是对传统PCR等技术认知较深,此外,基因芯片也被大范围使用。

 

POCT:由于项目定价、科室利益等因素,POCT在临床科室,诸如:心内科、心外科、感染科、骨科等科室并没有大范围使用。但是聊下来的感觉是:临床科室还是十分希望能配置相关仪器,毕竟科室利益所系(POCT几乎不占用什么空间,医院对仪器的体积大小、占地面积,十分在意,因为仪器的摆放和使用是有严格的规划的,需要院长及科室领导计算单位面积的创收情况)。需求存在、供给压制,未来或将意味着POCT有着广阔的发展空间。

 

关注点4:检验科整包(托管)


很多人先前一直认为是二级或民营医院才会引入民营IVD企业实施整包,走下来的情况是,哈尔滨市中心某家一流的大三甲也被润达托管。事实上,在东北地区的整包已经显现出一定的发展趋势。目前可以了解到的情况是,黑龙江很多地(县)级市如安达市、海伦市、绥化市等,润达都有介入。现在提及托管(整包),大家依旧认为是带一点“敏感性”的词汇。

 

关注点5:样本外送情况


走访的医院检验科整体能做的检验项目大多在300-700项之间,基本满足日常检验需求。部分特检项目或平时不常见的项目基本外包,目前迪安、金域、艾迪康三家连锁独立医学实验室在哈尔滨都有布点。

 

关注点6:关于耗材的医保、定价


IVD产品的医保情况与药品有很大区别,其主要按检测项目来算,只要这个检测项目进了当地医保,就可以报销,不区分生产厂家。关于检验项目医保的另外一方面是:门诊做检验一般是不报销的,有的地方新农合会报销一小部分。住院一般报销比例比较高,一般在80%以上。但医保部门会试图规范检测项目的使用,以防止医生对检测项目的滥用。耗材定价一般是省物价部门来管的,这一点连一向脱离体系之外的部队系统医院也不例外。大家普遍的感觉是新品种走物价申报流程太慢,影响了很多新品种的快速临床推广,大家预期去年年末出台的定价政策会对未来的定价效率有所改善。

 

关注点7:院内体检中心建设


走访的医院几乎都建设有院内的体检中心,水平越高的医院建设体检中心的时间越早,像哈医大二院这种东三省一流的医院,早在90年代就建立了自己的体检中心。在和一些年龄较大的患者交流下来的结果是:大家还是比较信任大医院内的体检的。可能也是观念问题。院内体检中心有的拥有自己独立的检测设备、影像设备,有的则送到本院检验科、影像科去做,独立还是共用和医院发展水平并不直接相关。看下来感觉体检中心的独立检验设备配置略弱于院内的检验科、影像相关科室。

 

关注点8:医学影像设备(CT/核磁/DR等)配置情况


CT:普遍以GE、飞利浦、西门子为主,鲜有东芝、东软等非“GPS”的产品。目前医院配置普遍较高,看到的普遍是256排(排数越高,检测的细致程度越高、扫描速度越快),像哈尔滨市第一医院、哈医大四院等甚至引进了国际领先的640排CT。大型三级医院仅CT就可以配置4-6台之多。大型中医综合医院在CT配置方面相对较差,甚至可以见到32排CT。

 

核磁:依旧是“GPS”的天下,各大医院的普遍配置1.5T,新上的设备多是3.0T,飞利浦、西门子、GE在市场份额方面几乎三足鼎立、很多医院都是有两个或者两个以上的牌子。知名大三甲,如哈医大二院,GPS三家的核磁都有,其中也包含2台世界先进的3.0T飞利浦MRI。医生使用感觉方面,感觉“P”照”GS“相比,略微差一点。

 

DR、普放等:“GPS”还是主流,也有岛津、东芝的产品,好在哈尔滨红十字医院(三甲)有一台万东的X射线机。

 

总体感觉是:这个领域的国产化率真心不高,乐观点说是进口替代空间很大。希望万东、联影、东软等民族品牌多多努力。还有就是近两年大型招标,由于反腐因素,很多都停滞了,医院有诉求更换或新增设备,未来叠加国产设备扶持政策(2015年哈尔滨发文儿鼓励采购国产设备及放开相应配置证)是否会带来本地国产医疗器械市占率的实质性提升?

 

关注点9:医院互联网+的情况


院内的互联网建设情况,从广度上看是可以的,深度上有待考究。大医院基本都实现了移动终端挂号、支付宝、微信结算医院费等便捷服务,微信公众账号页面也都比较简洁、美观。个别医院在糖尿病的慢病管理方面也做出了积极的尝试。在上述方面,无论是医生还是患者认可程度都很高。哈尔滨第一医院作为省内互联网医院试点,走在了行业前列,在其住院部门,医师可以通过移动终端查询患者电子病历、医嘱、历史检验结果等医疗信息。远程医疗方面也与北京20多家医院合作开展远程培训、远程会诊。

 

关注点10:关于部队医院改革


目前黑龙江的部队医院改革还没有明确的文件出来,好像各家医院都在看,都在等。在走访几家部队医院后,感觉部队医院的工作人员恐慌倒不至于,但焦虑是普遍现象,体制之内工作多年的人,最害怕的就是变化,哪怕这种变化存在向好的可能性。听说辽宁沈阳的某家军队医院已经开始改制了,大家还是比较关注的,黑龙江这边很多人预期16年3、4月份可能会有动作。“院中院”现象还是普遍存在的,只是目前“只出不进”,处于存量项目的收割阶段,合同到期后就不续约了。如果未来部队医院能转成民营,那么“院中院”还有存在的可能。

 

部队医院走下来发现,医疗设备整体水平相比卫计委下属的同等级医疗机构还是差一点的。可能有这样几方面原因:首先、部队医院申请配置设备审批手续比较复杂。更重要的是,部队下属医院的院长人员流动比较快,3、4年就换一任院长(具体原因你懂得),院长上任后稳定压倒一切,求稳心态导致扩张欲望并不是那么的强烈。再加上现在面临改革窗口,新增设备的欲望几乎没有。多个因素叠加,导致部队医院医疗设备普遍比较老,通常医院会选择配置外资设备,一方面保证了医疗品质,另一方面外资相对耐用,尽可能延长设备的使用时间。

 

总而言之,感觉部队医院受制于体制因素,并没有发挥出其应有的效能。未来大范围改革能否实质性落地,落地后能否激活潜能,能否为国内整个医疗系统带来一定的增量,我们拭目以待。

 

关注点11:关于就医环境


各大医院门诊及住院部多数建设得宽敞明亮,很多医院建设得很有特色,如省儿童医院、黑龙江国医馆等。从门诊部就诊人次来看,春节期间算不上人满为患,但也算得上人头攒动,就医十分有序。下图是黑龙江国医馆的内景图,我大社会主义医院环境美观,完爆他万恶资本主义,在弘扬主旋律方面起到了先锋模范带头作用,这样的春晚   医院,我给打100分!

 

 

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作者信息:广发证券医药行业分析师   马帅(18321356864,也是微信号)











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