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幼儿教育市场研究报告:透析幼儿教育未来发展趋势

必达更好的学校建设2022-05-28 13:22:29


1 需求端:


社会、经济、技术等要素共同推动行业向前发展。幼儿绝对人数猛增


2010年第六次人口普查,我国0—6岁儿童约1.05亿,其中0—3岁6031万,4—6岁4476万人。



1950年代,62—76年,86—90年三次婴儿潮,第三次出生率最高点23%,年出生人数2500万+,近5年出生人数1700万左右。第三次婴儿潮距今25—30年,这部分人步入育龄,或将带来第四次婴儿潮


二胎政策逐步放开,二胎及二胎以上占比升高,2014年达42%,同比增加19%,二孩生育意愿升高,总体生育率回升。


2016年1月1日二胎全面放开,预测每年新增人口200—300万,即每年出生人口约2000万,2016年增幅20%—25%,未来数年内0—6岁儿童数量将达1.26亿以上,3—6岁约7000万左右。国家统计局对外公布的数据显示,2016年全年出生人口比上年多增131万人,人口出生率为12.95‰,而2015年的人口出生率则为12.07‰。


,在育龄妇女总量下降500万左右的情况下,出生人口明显增加,二孩出生占比大幅提升。2016年的出生人口达到了1786万,是2000年以来出生人口最高的年份。



家庭结构变化导致幼儿核心地位。


国家卫计委《中国家庭发展报告》,中国家庭4.3亿户,其中3亿为计划生育家庭(严格执行计划生育政策并持有独生子女证),占总数约70%,家庭规模日益小型化,家庭户均规模下降迅速,82年户均4.4人,1990年3.96人,2012年3.02人。


核心家庭:父母+孩子的核心家庭占比为主流(60%以上),民主、平等的新型家庭关系在越来越多家庭中确立。家庭功能中心转向情感、消费、照料、安全和娱乐等,经济功能收缩。


新直系家庭:直系家庭数量增多,直系家庭在家庭类型排序上长期处于第二位,2000年前一直保持在21%左右,2000年后稳定局面开始被打破,传统大家族被新直系家庭模式取代,越来越多工作的父母将上一辈接到家里同住,同时赡养并抚养孩子。2010年直系家庭总数9240万户,比2000年增加了25%,占全部家庭户的比例从21%提高到30%。


总体来说,老龄化与计划生育影响下4+2+1家庭模式下,儿童所处核心地位凸显,为儿童消费的倾向也增加。

居民收入水平提升,用于教育的支出不断增长。


2010年以来,我国人均可支配收入稳步增长,居民家庭的教育支出规模也在逐年攀升,为教育产业发展提供了坚实基础。


中国居民人均可支配收入增长至2.2万左右,随着收入增加,教育支出增多,2015年文教娱乐支出已成为居民消费次于食品、居住、交通之外的第四大消费门类。




家长年轻化、学历高、教育理念升级

为行业发展奠定坚实基础。


年龄:70后中只有7%—8%左右为0—6岁儿童家长,而80后中65%为0—6岁儿童家长。80后与90后,已替代70后成为0—6岁儿童家长的主流。


学历:26—35岁(80后)本科及以上学历总体水平高于70后,随着大学升学率、高等教育普及率提高,90后教育水平也将升高。


随着家长结构的调整以及消费升级的带动,80、90后人群逐渐成为主流父母人群。在学前方面的需求将出现升级,愿意寻求更优质的幼教服务及产品,新一代父母既有能力也有意愿去消费更加优质的学前教育服务及产品。



新技术透过影响80/90后父母,进一步向新生幼儿教育渗透。


以80后为代表的年轻家长育儿观念开明,对于幼儿使用电子产品的态度开放。家长认可度最高的是平板电脑,其次是手机、电视节目和电子教学产品。



综上,从需求端来看,市场整体向好,规模呈持续增长状态。全面放开二胎、婴儿潮等因素推动幼儿教育装备市场总需求人数增加;家庭结构变化、家长群体的特性及新技术的发展,推动家庭关注幼儿教育,从理念层面推动市场走向成熟;而家庭收入和教育支出的增加,使得整个幼儿教育装备市场不断向前发展。


2.政府端


政策利好,助推市场空间进一步扩大


国家相继出台政策推进学前教育的发展,着重通过大力发展公办幼儿园、积极扶持民办幼儿园,进一步解决“入园难”的问题,优化学前教育资源分配。


自2010年起,国家颁布实施了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,并出台了加速发展学前教育的文件,如《关于当前发展学前教育的若干意见》提出了财政投入要求;根据各地的学前教育情况,以县为单位实施了“学前三年行动计划”;,以中西部农 村地区为重点,引导各地加大投入。


时间

规划文件

规划内容

2010年7月

积极发展学前教育,到2020年,国家将普及学前一年教育,基本普及学前两年教育,有条件的地区普及学前三年教育,大力发展公办幼儿园,积极扶持民办幼儿园。

2010年11月

大力发展公办幼儿园,提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务;鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园。通过保证合理用地、减免税费等方式,支持社会力量办园;将学前教育经费列入财政预算,新增教育经费要向学前教育倾斜。

2012年10月

展指南》

从健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域描述幼儿学习与发展,防止和克服学前教育“小学化”现象。珍视幼儿生活和游戏的独特价值,充分尊重和保护其好奇心和学习兴趣,严禁“拔苗助长”式的超前教育和强化训练。

2014年11月

、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》

加快学前教育发展,进一步解决“入园难”问题的必然要求;继续深化改革,破解体制机制障碍,促进学前教育可持续发展的迫切需要;坚持公益普惠,进一步优化学前教育资源配置。

2015年8月

大力发展公办园,结合本地公办资源现状,采取积极有效的措施,新建、,管理好城镇小区配套幼儿园,支持企事业单位、集体办园,探索公办园领办分园等多种方式;积极扶持普惠性民办园、探索引导和支持民办园提供普惠性服务的政策和措施。  


国家学前教育财政性经费持续加大,教育投资增速快,但占比仍低,有提升空间。


2014年国家财政教育公共开支26421亿元,占GDP 4.15%。2014年全国学前教育经费从2009年的245亿增长到2048亿,CAGR(5)为52.9%。


,要求进一步持续稳定加大对幼儿教育的财政性投入,把我国幼儿教育财政性经费占国家财政性教育经费的比例从 2013 年的 3.5%至少提高到7%。2014年数据显示,全国学前教育占教育公共开支的比例也提升至 7.8%,其占比仍然较低,存提升空间。



政策大力支持,毛入园率持续提升。


过去学前教育普及较低,2009 年仅有一半的适龄儿童在学前三年入园,我国学前教育尽管得到了长足发展,学前三年毛 入园率已经达到了 70%,但仍远低于小学 97%的入学率的水平。在国家的大力支持下,我国学前教育取得了长足的进展, 2015 年 11 月 24 日发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中的幼儿教育专题评估报告显示,2014 年中国幼儿园的入园率达到 70.5%,比 2009 年提高近 20 个百分点,《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》,提出到 2016 年全国学前三年毛入园率达到75%左右的目标。



从政策端来看,政府支持鼓励学前教育发展,行业继续增长。政府通过不断出台政策支持学前教育教育发展,并持续增加对学前教育的财政支出,同时通过政策等推动入园率提升,在政策影响下,学前教育持续增长,推动幼儿教育装备市场向前发展。


3. 供给端


千亿市场高速增长,产业整合趋势明显,市场存在较大空间


整个幼儿教育产业经历了野蛮生长,开始进入规模化、产业整合阶段。

整个幼儿教育产业经过近二十年发展,当前,虽然产业集中度极为低下,但伴随着需求端的消费升级,以及供给端竞争强度的加大,产业开始步入规模化起步阶段,未来行业整合成为必然趋势。


幼教行业规模已过千亿,近年来保持高速增长。


在各种利好因素的推动下,尤其是婴儿潮的再次来临,必将使得幼儿教育在整个教育产业中最先受益,推动幼儿教育市场快速增长。到2020年,幼儿教育装备市场市场规模保守估计约在3000亿以上。


2016年1月1日二胎全面放开,预测每年新增人口200—300万,即每年出生人口约2000万,2016年增幅20%—25%,未来数年内0-6岁儿童数量将达1.26亿以上,3—6岁约7000万左右。


1.26亿人*200元/人/月*12月=3024亿元,根据人均支出的差异,市场将有所变化。(当前人均支出数据参考艾瑞咨询等相关调研数据)



参与者以民营资本为主,参与者众多,市场极为分散,盈利性总体良好,内部层次不齐。


幼儿教育装备行业进入门槛相对较低,且市场分散,行业割据现象严重,未能形成规模化布局。在此背景下,行业的盈利性也层次不齐,好的幼教装备企业盈利水平在30%甚至更高,部分则处于亏损状态。


4. 幼教产业链


内容成为未来竞争的关键要素


未来具有优质内容资源积累或原创开发能力的公司具备优势



实体内容向数字化升级,优质内容成为优势。


传统儿童教育产品主要有图书、玩具和幼教工具,内容提供商以国有出版集团、民营文化公司、玩具生产商为主。信息化浪潮下,纸质类出版物已面临电子化的全面冲击,多数出版集团的传统业务遭受一定程度的打击,纷纷拥抱数字化转型。


公司类型

数字化转型

代表公司

代表公司的数字化产品

传统出版社

开发优质IP,生产全媒体早教套装/幼儿园电子教材

时代出版

豚宝宝系列:1、豚宝宝妙趣盒:把玩具、纸书、动画和交互软件融为一体;2、幼儿园电子教材:基于触控感应与智能交互技术开发,适于移动互联网和传统数字终端。

玩具生产商

开发智能、互动玩具

奥飞动漫

1、参投智能玩具品牌:贝美互动;

2、联手图灵机器人开发儿童陪伴机器人:乐迪机器人。

幼教工具生产商

布局幼教产品全业务链,成为幼儿园整体解决方案提供商

亿童文教

1、亿童幼教装备及解决方案:生活区、活动区、户外游戏区、运动包、学习包、教学包、亿童智能硬件红盒子;2、幼儿园多媒体课件;3、幼师网校。



康轩文教

1、小康轩幼教工具:区域活动、艺术操作、语言生活、数理逻辑、工具书等;2、小康轩e课堂、网络学院;3、幼儿线上评测系统。


嫁接互联网新技术、新应用


进一步丰富幼教产品类型、内容和服务,行业垂直细分领域充满深度开拓空间,市场挖掘潜力大。


幼儿教学信息化程度低,网络渗透率低,幼教多媒体课程发展潜力大。全国目前超过20 万家幼儿园,多媒体课程覆盖的幼儿园规模大概2~3万家,渗透率大概10%。



渠道端:


  • 1)线下以幼儿园为主,早教机构国外品牌备受青睐,国内早教机构跨界母婴。



早教品牌

品牌所在地

早教机构市场范围

金宝贝

美国

自2003年金宝贝进入中国,至今已开设逾200家早教中心,逾20家童装门店,覆盖130多个城市

美吉姆

美国

美吉姆在全球31个国家和地区已经开设近400家儿童教育中心

红黄蓝

中国北京

红黄蓝遍布中国300多个城市,拥有近1,000家亲子园和300多家 高品质幼儿园

蒙特梭利

美国

覆盖全国20多个省市,70多个城市

东方爱婴

中国北京

遍布中国300个城市,早教加盟中心700家,每周为16万家庭提供早教服务

新爱婴

中国上海

覆盖全国200多个城市,400多家早教中心

亲亲袋鼠

澳大利亚

2011年亲亲袋鼠在中国大陆地区的门店数量突破40家,覆盖中国绝大多数的一、二线城市


  • 2)信息化服务商挖掘家长市场需求,家园共育平台成关键入口。


家园共育平台以园长、老师、家长为主要服务对象,为幼儿园提供一个科学高效的园务信息化管理平台,为幼儿园和家长之间搭建一个互动平台,形成全新的家园共育模式。


产品类型

代表公司

规模

融资

轮次

融资

金额

参投方

家园

共育

平台

智慧树

覆盖全国3万家幼儿园,拥有500万活跃用户

B轮

1亿

前海海润、和晶科技、 楚源投资


贝聊

覆盖全国31个省市自治区,1.5万余所幼儿园,用户规模超过300万

B轮

过亿

威创股份和启迪教育等 方发起设立的基金领投


互动宝宝

目前已覆盖1.5万所幼儿园,2016年依托中国联通预计将触及3万个幼儿园

A轮

1亿

太证资本等联合投资


慧沃

覆盖量超1万家,用户超2百万

B轮

1.2亿

未透露


看娃娃

扩展1,300多家幼儿园,有接近29万的家长用户

Pre-A轮

3,000千万

梅花天使创投、安芙兰创投


综上,从需求端、政府端来看,幼儿教育装备市场属于政府大力支持鼓励发展的细分产业,而幼儿绝对数增长、家庭结构变化及家庭收入增加等社会因素推动需求端大力增长,行业发展前景向好。


从供给端来看,千亿市场规模,行业增速受益于人口、收入等变化将维持在10%以上。竞争格局相对分散,行业整合突破成为必然趋势,民营资本参与者众多,面临国内外参与者,竞争激励。


从整个产业的发展趋势来看,优质内容成为未来产业发展的关键竞争要素,数字化、互联网化成为幼儿教育装备发展的必然趋势,而渠道也将实现线上线下的全覆盖。


制约幼教集团发展的8大瓶颈因素


百年大计,教育为本。教育是立国之本,民族兴旺的标志,千百年来,任何国家或民族都将教育视为未来发展的根基,一个国家有无发展潜力看的是教育,国家富不富强看的也是教育。


十年树木,百年树人。教育是一项长久的事业,人才的培养并非一朝一夕,更需要不懈的坚持,任何国家和民族都坚持将人才培养作为发展第一要务。


幼儿教育作为成长启蒙阶段的重要一环,对好习惯的养成,对智力的开发,对性格的培养有着巨大的影响。通过对全国21万幼儿园进行系统盘点,同时选取代表性省份进行深度调研,期间深入市场一线,走访全国十余座大中型城市,调研数十家幼教集团,对数百家幼儿园园长进行了深度访谈沟通,在走访调研的基础上通过不断地总结提炼出制约幼教集团发展的8大瓶颈因素。


 

  • 瓶颈因素一:土地资源——优质土地资源多方角逐


为积极发展学前教育,着力解决当前存在的“入园难”问题,满足适龄儿童入园需求,促进学前教育事业科学发展,,其中明确提到“城镇小区没有配套幼儿园的,应根据居住区规划和居住人口规模,按照国家有关规定配套建设幼儿园。


新建小区配套幼儿园要与小区同步规划、同步建设、同步交付使用。建设用地按国家有关规定予以保障。未按规定安排配套幼儿园建设的小区规划不予审批。城镇小区配套幼儿园作为公共教育资源由当地政府统筹安排,举办公办幼儿园或委托办成普惠性民办幼儿园。”


从中可以看到,小区配套幼儿园场地资源往往掌握在政府手中,政府拥有对场地资源的支配权。而非小区配套幼儿园场地资源往往掌握在地产开发商或个人业主手中。从资源的供给方来看,政府、地产商、个人业主在幼儿园土地资源配置上具有一定的倾向性,大型连锁幼教集团、政府资源丰富的幼教集团在优质土地资源获取上更具优势,而规模较小、影响力不足、政府资源匮乏的幼教集团难以获得优质地段资源,土地资源将成为其进一步发展扩张的瓶颈。


  • 瓶颈因素二:资金供给——园所扩张资金需求巨大,资金来源渠道有限


在拥有合适土地资源的前提下,地产商或个人业主出于投资回收期考虑,往往选择只租不卖的方式,对于新开园,场地购买租金高达几百甚至上千万(以三线城市为例),加上幼儿园前期装修投入、购买教育设备、办公设施等硬件投入,一家新开幼儿园初期投入金额可达上千万元,面对如此高的投入成本,大部分幼教集团难以用自有资金完成支付,贷款成为幼教集团首选。


但我国《担保法》第三十七条明确规定“学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施不得用于抵押贷款”,导致幼教集团资金来源受限。而对于一些外部投资机构,虽然热衷投资于幼教事业,但对资本的回报率和投资周期有一定的要求,幼教集团的负责人出于经营风险考虑,往往不愿意外部融资。最终导致幼教集团只能通过自有资金寻求发展。


  • 瓶颈因素三:人才储备——优质人才短缺是幼儿园长期发展的最核心问题


从幼师生源角度而言,目前大部分幼儿园老师均为专科学历人才,幼师队伍基本素质偏低,而且幼师学校培养的学生在实际工作中难以胜任,学校所讲授的理论知识在现实中难以落地实操,教学技能尚需在工作中不断提升,这就从源头上导致优秀师资资源的匮乏。


此外,从幼教集团人才需求端而言,幼师工资水平普遍偏低(部分地方幼师工资仅为政府规定的最低工资标准),低工资且无激励的薪酬结构进一步导致该行业对优秀人才的吸引力不足。


从人才培养角度而言,大部分幼教集团缺乏系统化、标准化的培训课程,对于幼师专业毕业的应届毕业生,教育理念的掌握、教学技能的提升、沟通能力的培养、幼儿园日常管理等需要在工作中不断感悟与学习,而应届生要完全掌握一整套教学管理体系,同时能够胜任优秀老师甚至优秀园长的标准,需要有四五年时间的培养周期。在这四五年中,幼师很可能因为薪酬待遇的问题,难以坚持,导致幼教集团难以有优质人才资源的沉淀。


  • 瓶颈因素四:企业家个人——视野格局有限,事业梦想欠缺,集团发展受限


幼儿教育从业者大多为教育专业出身,有一定的教育情怀,热衷于教育事业,但教育的功德性以及非盈利性导致幼教集团的创始人缺乏事业梦想的指引,难以形成远大的志向抱负,大部分幼教集团负责人小富即安心态特别严重,守着自有一亩三分地,每年有几百万的净利,不愿意对外扩张。


同时,幼教集团的负责人往往缺乏商学思维的训练,对集团未来发展的考虑仅仅局限于“开办更多的幼儿园”,视野和格局非常有限。企业家个人也成为了制约幼教集团进一步发展的瓶颈。



  • 瓶颈因素五:内部管理——无公司化运作经营理念,难以突破管理瓶颈


幼儿园作为民办非企业法人主体,多年以来一直享受着国家政策优惠,但伴随着教育改革的推进,民营资本的不断涌入,原本福利性质的办学宗旨,已经不适合当前幼儿教育模式发展的需要。当前大部分幼教集团存在着内部管理落后问题。


例如战略方向缺乏明确指引、集团缺乏组织化运作意识、人力资源体系缺乏科学性、集团管控存在一定风险、标准化管理体系极度缺失、财务体系不健全……以上种种问题的存在导致幼儿园内部运作效率低下,对幼儿园而言,实行科学化、规范化管理已经成为当下每一位幼儿园经营者必须思考的现实问题。


  • 瓶颈因素六:教育理念——原创性教育理念缺失,缺少教育内核


目前国内外主流教育理念包括蒙台梭利、华德福、福禄贝尔、瑞吉欧、多元智能等,这些教育理念往往经历了长达数十年甚至上百年的沉淀,在理论和实践方面都有深厚的积淀,而且在全球范围内形成了一定的认可度和影响力。我国幼儿教育于20世纪八九十年代开始兴起,发展时间较短,现阶段还尚未形成具有广泛影响力的幼教理念,部分幼教理念只在理论层面得以验证,但在缺乏实践支撑。鉴于此种情况,部分幼教集团采取引入国外先进教育理念的方式,吸引适龄幼儿入园,但对理念的理解较为粗浅,导致在实际教学过程中难以达到预想的效果。


此外,部分幼教集团号称“自有原创教育理念”,但深入研究后发现,所谓的原创性只不过是在《3-6岁儿童学习与发展指南》的基础上引入部分特色课程,如艺术、双语、体育、国学等等,毫无理论基础。但一家幼教集团要想走的长远,必须有一定的教育内核作为根基,随着家长对幼儿教育重视程度的增加,可以预见,教育理念将成为制约幼教集团未来发展的瓶颈因素之一。


  • 瓶颈因素七:课程体系——课程体系与教育理念脱节,课程设置缺乏系统性


幼儿课程的设置应体现其核心教育理念,应以核心教育理念为指引,不断丰富完善形成系统性课程,但现阶段,大部分标榜“自有原创教育理念”的幼教集团,课程的设置和安排并未充分与其理念结合,只是在传统授课体系基础上增加或替换部分课程,理念的渗透并未涉及幼儿生活的方方面面。


纵然课程是教育理念最直观的体现方式,但幼儿园环境的设计、教具的设计、区角材料的设计、幼儿一日活动的设计等等全方位的理念浸泡才能使教育理念深度落地。课程体系的安排也不应仅仅考虑课堂,幼儿一日生活的全部都应成为幼教集团课程设计的素材。


  • 瓶颈因素八:信息技术——行业缺乏新技术渗透,传统教育模式亟待升级


教育作为一个拥有悠久历史的行业,依靠传统讲授方式进行“填鸭式”教学,虽然幼儿教育发展时期较短,但依旧没能脱离传统的教育模式,一体机、投影机以及其他教具的应用虽然在一定程度上丰富了课堂体验,但改变毕竟有限。现阶段而言,幼儿教育领域缺乏革命性的产品和模式创新,能否掌握新技术,提升课堂体验,让课堂变得丰富有趣,进而提升教育质量已经成为现阶段幼教集团必须思考的核心问题之一。


幼儿教育拥有巨大的发展空间,幼教相关产业更是隐藏着巨大的金矿,但幼儿教育并不像行外人认为的那么简单,教育,是需要长久的坚持,更需要工匠精神的支撑。在金融资本不断涌入幼教产业的同时,切记要保持一份理性与冷静。



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