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做酒人必读!最新权威报告解读2017广东市场几个”想不到”

果酒创新联盟2020-07-31 13:43:50


看酒类市场走向,首选广东。


文 | 云酒团队(ID:YJTT2016)


地处全国经济最发达地区之一,消费能力一直排全国前沿,常住人口+流动人口近2亿……诸多第一,让广东成为全国酒类行业的风向标。


看广东的酒类市场发展,在一定程度上可以前瞻行业的下一步走势。2017年,酒类消费重镇广东交出了一份怎样的成绩单?广东省酒类行业协会的一份工作报告揭示了答案。


日前,广东省酒类行业协会召开的“四届二次”会员代表大会发布了了2017年工作报告。报告依托2017广东酒类市场年度生产、流通数据,对市场特征进行了分析。这份“广东报告”向行业透露出诸多信息,其中几个“想不到”值得行业深思。


市场:总量全面下降,高端独秀,低端下滑


2016年酒业复苏以来,市场高歌猛进。尽管业界对白酒产能下降早有预期,报告透露的数字还是让很多人“想不到”。


从生产端看,2017年广东省酒类生产总产量约420.2万千升,同比下降0.98%;其中啤酒总产量396.39万千升,同比下降0.54%;白酒总产量 20.65万千升,同比下降0.87%;黄酒、露酒及其它酒3.16万千升,同比下降0.81%。不仅白酒,饮料酒产量全面下降,这就是报告披露的“残酷”现实。


销售额方面,2017年广东省酒类销售总额约581亿元(以出厂价计算),其中高价位酒类产品(500元以上)销售同比增长8.16%,中价位酒类产品(100-500元)销售同比增长3.37%,低价位酒类产品(100元以下)销售同比下降2.63%。这再次证明了高端酒品的价格上涨,是这一轮酒业“牛市”的基石。低价位酒类产品,正面临市场淘汰的威胁。


趋势:消费升级,低端产品逐步退出市场


广东省面积18万平方公里,户籍人口7900万,常住半年以上人口3100万,总人口超过1.1亿,加上流动人口,广东省人口总量位居全国第一。


作为国内酒水消费第一重镇,广东酒类市场消费升级、品牌碎片特征明显。2017年,广东省啤酒销售总额168亿元,国产酒销售总额215亿元,进口烈性酒销售90亿元,葡萄酒销售108亿元。80后、90后购买力日益增强,特别是线上消费增长明显,线上酒水消费逐渐走向品牌化、个性化、品质化。葡萄酒销售量、销售额直线上升,但行业利润逐渐透明。


报告还指出,广东啤酒总量全国第二,也是广东消费量最大的饮料酒种。但市场竞争激烈,进口啤酒持续增长,夜场消费场所减少,消费群体升级,低价位产品逐步退出市场,啤酒产业总体形势不容乐观。对此有行业人士表示,2017年3季度起,国产啤酒行业回暖,2018年啤酒掀起“涨价潮”。国产啤酒在广东遭遇的“窘境”,也让很多人“没想到”。


白酒:高端茅五畅销,100-300元表现惊人,本土百元称雄


当地酒商向云酒头条(微信号:云酒头条)介绍,零售价超过600元的高端白酒品牌,茅台市场一枝独秀。广东是茅台投放的“重点市场”之一。2016年,贵州、北京、广东、河南四省消费飞天茅台约9000吨,占比39.27%,广东名列前茅。2017年,广东省茅台飞天投放计划超过1000吨,是公司打造的6个千吨级市场之一,其市场价格也相对稳定。


2017年,五粮液在广东也表现出“价量齐升”。据经销商介绍,2016年五粮液数次提价后,产品实现顺价销售,终端动销较快,成为紧随茅台的高端白酒。


多名酒商表示,泸州老窖国窖1573市场销量和茅五拉开了差距。据介绍,国窖1573在广州、深圳力度较大,其东莞市场销量在千万上下,在全省无论是市场氛围还是终端动销,比茅台、五粮液都处于下风。


在100-300元价位,泸州老窖系列和洋河系列领先。泸州老窖特曲、泸州老窖窖龄酒、洋河海之蓝、天之蓝都已经跻身于广东白酒主流阵营。当地经销商反映,100-300元白酒过去在广东销量不大,伴随市场消费升级,这一价位段已经成为白领、中产阶层宴请、聚会的首选。


在80-100元价格带,本土品牌百年糊涂成为市场王者。百年糊涂商超价78-88元的大瓶酒和15元/瓶的小瓶酒在广东有近20个亿销量。广东石湾酒厂为了实现粤酒升级,2007年推出石湾“清雅香”白酒,成为百元价格带重量级选手。而曾经在广东红极一时的皖酒王、古绵纯、诸葛酿“三剑客”,逐渐退出历史舞台。据经销商介绍,除诸葛酿在局部区域还有销售外,另外两款产品市场已经难觅踪影。稻花香、小糊涂仙在广东都有过亿的市场份额,但已经难现昔日辉煌。


啤酒: 市场洗牌,百威称雄


广东作为全国啤酒重镇,曾经是青岛、雪花、珠江等国产品牌鏖战之地。为了争夺市场份额,青岛、珠江屡屡在广东擦出“火花”,华润雪花也加入战团。随着进口啤酒大量涌入和百威发力,广东啤酒格局发生诸多变化。


当地酒商介绍,2013年以后进口啤酒开始大量上市,价格也与国产啤酒日趋缩小。目前在广东商超、KA畅销的德国易拉罐啤酒,零售价10-12元,国产青岛、雪花高端啤酒也在6-8元,都在争抢消费者。“商超零售价10元以上的高端啤酒,进口品牌已经占据了半壁江山,德国啤酒占据相当份额”,当地经销商表示。


而盘踞夜场多年的百威,也逐渐在全渠道发力。据经销商介绍,百威目前在珠三角餐饮、商超渠道都非常强势,大支装产品销售很好,抢占了国产啤酒的诸多份额。国产品牌中的华润雪花,青岛有逐渐从广州、深圳等一线城市向二线城市下沉,在各地级市场与百威“血拼”趋势。曾经的“地头蛇”珠江啤酒,在中心城市受到几大品牌夹击,也开始出现“农村包围城市”的苗头。


多位广东酒业人士认为,消费升级,高端化和品牌化是这一轮啤酒洗牌的根本动因。国产啤酒要推出高端产品,同时选择80、90后喜闻乐见的方式与之沟通。否则,国产品牌在广东市场将遇到更严峻的挑战。


葡萄酒:张裕领跑,奔富独大,进口酒份额超过国产酒


国产葡萄酒遭遇进口酒冲击,张裕领跑国产阵营。进口葡萄酒品牌众多,厮杀激烈,市场奔富独大。这是许多经销商眼中的广东葡萄酒市场。


作为国内两大进口葡萄酒集散地之一,进口葡萄酒在广东经历了“三七”开、“五五”开,最后“七三”开的历程。当地酒商表示,目前广东葡萄酒进口商上千家,品牌数千个,但市场知名品牌很少,总体呈“小、散、乱”格局。目前奔富是进口葡萄酒第一品牌,其他如拉菲DBR系列、名庄酒等都有一定销量,进口葡萄酒市场份额已经超过国产葡萄酒。


广东曾经是长城葡萄酒的高地,广州、深圳有多家重磅级长城超商盘踞。随着长城的调整,张裕已经成为广东市场国产酒领跑者。当地酒商表示,张裕“三级分销”、“直控终端”模式,让其对市场掌控力度较强,随着张裕海外酒庄的布局,张裕在进口葡萄酒的上游资源和产品线优势也开始凸显,这也是张裕能扎根广东的重要原因。


对于广东葡萄酒市场未来走向,据当地酒商介绍,追求性价比和个性化消费,是未来市场主流。广东不乏高端消费者,但是100-200元价位中档酒还是消费主流,尽管目前进口葡萄酒市场份额已经超过国产,但国产酒做好产品质量,走精品特色路线,还是很有机会。


关于广东酒类市场呈现的新特点,你怎么看?文末留言等你分享!

本文由「云酒头条」原创,转载请联系作者。


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