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【系列报告】汽车智能化行业深度报告之(一)

科米罗新能源2021-11-20 14:25:06

汽车智能化探析

汽车智能化演进路线探析——渐进式创新和破坏式创新两条路线并举

1.汽车智能化的演进阶段

按照 NHTSA 对于汽车智能化演进的分类,汽车智能化演进分为 5 个阶段。

 L0 阶段对应完全无自动化,在该阶段由驾驶者完全保持对方向盘、油门和刹车的掌控。根据该定义,行车记录仪和仅仅涉及报警和预警功能的自动辅助驾驶功能也属于 L0 阶段。

 L1 阶段对应特定功能自动化,在该阶段由驾驶者占据对汽车的主导控制地位,但可以释放特定功能给系统管理,车辆可以自动接管一个或者特定几个控制功能,但是数个控制功能不可组合使用,典型功能为自动紧急制动功能和自适应巡航功能等。

 L2 阶段对应组合功能自动化,在该阶段由驾驶者和系统共享对于汽车的控制,系统可以实现两种以上的控制功能,并且可以使用组合多个控制功能以释放驾驶者,典型功能为自适应巡航功能和车道保持功能的组合使用,不过驾驶者必须随时待命,在系统退出时接管对于汽车的控制。

 L3 阶段对应高度自动化,在该阶段由系统占据对车辆的主导控制地位,在特定的环境或者交通工况下(比如高速公路环境),较大程度依赖系统对于外界环境的判断,系统可以组合使用多个控制功能,驾驶者可以较长时间不参与控制,但依然需要在必要时接管系统。

 L4 阶段对应完全自动化,在该阶段完全由系统掌握对于汽车的控制地位,驾驶者只需提供目的地或导航信息,汽车能够凭借自身的感知、分析和执行来完成所有驾驶任务,完全释放驾驶者的手脚。

2.渐进式创新和破坏式创新并举

我们判断,汽车智能化存在两条演进路线,即自动辅助驾驶所对应的渐进式创新演进路线和无人驾驶所对应的破坏式创新演进路线。

我们认为,自动辅助驾驶不等于无人驾驶,前者的本质是原有汽车驾驶系统的模块叠加和功能发展,其目的是为了给驾驶者提供便捷、舒适和安全的驾驶环境,其主决策者依然是人;后者的本质是种全新的能够自主导航的移动运输类机器人,其外形设计、应用场合并不拘泥于现有的模式,其主决策者是人工智能。

我们的分析,自动辅助驾驶渐进式创新路线以毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达和车载摄像头作为主要传感器,其核心技术是自动控制技术和传统模式识别技术,其主导者为汽车传统整车厂家和新兴的电动车厂家,该技术路线可以将成本转嫁给消费者;无人驾驶破坏式创新路线以高精度的激光雷达作为主要传感器,以高精度地图作为参考坐标系,以基于深度学习的人工神经网络作为算法决策,其核心技术是 3D 即时测绘和深度学习算法,该技术路线需要大量的基础设施长期投入,并且严重依赖车联网(V2X),在目前车联网标准尚未统一,并且基础设施缺失的条件下可能难以大规模商用,但是这或许是无人驾驶汽车的终极进化形态。

根据 AutoLab 的数据,2015 年 10 月国内市场各种功能的自动辅助驾驶功能渗透率分别为:盲点检测功能(BSD)3.8%,自动泊车入位(AP)2.6%,前向碰撞预警(FCW)2.6%,自动紧急制动(AEB)2.4%,全景摄像头(SVC)2.3%,车道偏离预警(LDW)1.7%,自适应巡航导航(ACC)1.3%,车道保持辅助(LKA)0.8%。全球整车市场自动辅助驾驶系统的渗透率也低于 10%,欧美地区市场接近 8%,新兴国家市场则仅为 2%,市场空间依然非常巨大。据 PR Newswire 咨询公司测算,未来全球 ADAS 渗透率将大幅提升,预计 2022 年全球新车 ADAS 搭载率将达到 50%,我们判断自动辅助驾驶功能正处于导入期向成长期过度的阶段,蕴藏着极大的投资机会。

根据 HIS 的研究,全球车载摄像头出货量将从 2014 年的 2800 万颗增长至 2020 年的8270 万颗,6 年复合增长率为 19.8%。据舜宇光学披露的数据显示,2015 年舜宇光学车载镜头全年出货量为 1651 万颗,而在 2016 年前 11 个月的累积出货量已经达到了 2064万颗,预计全年出货量约为 2200 万颗到 2300 万颗之间,2016 年全年车载镜头出货量增速为 33%到 39%之间,据舜宇光学管理层透露,其在车载镜头领域的市场份额为 30%到35%左右,因此推测 2016 年车载镜头市场全球市场出货量在6285万颗到 7667 万颗之间,远高于 HIS 研究的数据。

调查研究显示,2016 年全球无人驾驶汽车市场规模为 40 亿美金左右,预计2021 年全球市场规模将达到 70.3 亿美元左右,复合年均增长率为 11.8%。该机构分析师认为百度、谷歌等互联网巨头虽然均投身于无人驾驶的领域,但由于政策法规的限制、技术产业化的不成熟和成本方面的综合考虑,短期内无人驾驶汽车市场规模变化不大,行业整体处于内部测试阶段,难以实现大面积推广。

综上所述,短期来看自动辅助驾驶智能化演进路线的渗透率已经开始快速提升,但是长期来看,无人驾驶汽车智能化演进路线或许是终极形态。