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2015版中国温拌市场竞争分析报告

养护在线2020-07-28 07:06:03


温拌沥青混合料的研制开始于1995年的欧洲,于2000年在第一届国际沥青路面大会上由Harrison 和Christodulaki首次报道,随后在欧美得到大量应用。我国温拌市场开始于2005年初,由交通部公路科学研究院开始逐步引入。随着环保意识的提高以及相关基础性研究的结束,我国温拌市场得到快速发展。但是,由于我国温拌市场尚处初级阶段,市场准入门槛低,无相关行业标准,由此形成了“百花齐放、百家争鸣”的市场竞争格局。

那么,面对当下的市场环境,我们究竟应该如何辨别好的温拌体系?中国的温拌市场又分为那几大流派呢?中国自主品牌的生存力如何?以及各类产品的使用效果又是怎么样的呢?本文将一一解答:

一、四大体系

面对目前市场上高达20多种的温拌产品,消费者又当如何选择,或许可以从国内温拌市场的历史以及温拌技术流派中寻找到经验。

在温拌技术上,我国与国际上的温拌技术几乎相同,分为四大体系。从目前的情况来看,温拌技术与我国其他行业一样走的是“引进-消化-自研”的模式。

有机添加剂法

作用原理:将低熔点的有机添加剂添加到沥青混合料中,从物理化学角度来改变沥青的粘温曲线。

典型代表:南非Sasol公司的“Sasobit”

Sasobit作为最早进入中国的温拌改性剂,以其同时兼顾降温和改性双重效果而成为目前市场的“一哥”。Sasobit,中文名为“沙索比特”,其中国总代理为重庆鹏方交通科技股份有限公司。2002年6月,Sasol Wax公司正式将sasobit产品打入中国,并在上海、北京、重庆等地成功招收四家代理商。2006年,重庆海恩建材有限公司以每年2000千万元的销售业绩成为Sasol Wax公司驻大中华区唯一的总代理商。2007年年底,重庆海恩建材有限公司被重庆中交科技股份有限公司成功收购,2012年重庆中交科技股份有限公司更名为重庆鹏方交通科技股份有限公司。

除长链烷烃类的“Sasobit”,有机添加剂法还包括聚烯烃类的“RH温拌改性剂”以及直链脂肪烃类的“EC120 温拌沥青改性剂”。

沥青-矿物法

作用原理:加入合成沸石,使沥青产生发泡现象

典型代表:法国“Aspha-min”

目前,国内矿物类温拌添加剂主要是德国“Aspha-min”和武汉理工大学研发的沸石温拌添加剂。除此之外,在国际上还包括美国PQ公司所研发的沸石温拌添加剂,据笔者调查所知,美国沸石温拌尚未在国内销售。

德国“Aspha-min”最早由国内学者进行了应用性研究。2007年左右,“aspha-min”正式进入中国,目前由法国PR公司负责中国区的销售。2010年左右,国内开始由武汉理工大学开始自主化研究以其解决“Aspha-min”在国内使用中所体现出的沸石类温拌添加剂的弱点。

泡沫沥青温拌混合料法

作用原理:将软质沥青结合料和硬质泡沫沥青结合料在拌和的不同阶段加入到混合料中

典型代表:英国和挪威联合开发的“WAM-Foam”

WAM-Foam是由位于英国伦敦的壳牌国际石油公司和位于挪威奥斯陆的Kolo-Veidekke公司共同开发的技术。国内的通俗地称为“壳牌泡沫型温拌沥青”。

基于乳化沥青平台的温拌法

作用原理:顾名思义,该混合料的结合料采用的是乳化沥青

典型代表:美国“Evotherm“

此类温拌技术法是国内目前两大主流温拌技术,其共分三代。第一代为:高浓度乳化沥青油包水结构类;第二代为:表面活性水溶液类;第三代:无水型表面活性剂类。来自美国美德维实伟克公司的消息称,目前国内应用最多的是第二代表面活性水溶液类,而第三代尚未进入中国。最早基于表面活性平台进行温拌技术研发的是美德维实伟克公司,,包括基于乳化平台温拌技术和直投分散温拌技术2代产品。其第2代产品直投分散温拌技术于2007年引入国内。

除此之外,国内属于表面活性水溶液的温拌产品还包括LBW-1温拌沥青添加剂以及KZW-501温拌剂。


二、中外产品与技术对比

中国温拌市场与国内其他行业一样,是在对国外产品和技术的应用过程中不断摸索与创新而得。截止到目前,中国温拌市场自主品牌的温拌添加剂在数量上占将近70%,其中不包括尚未正式上市的。但是,从市场销售量以及市场影响力来看,国外品牌依然是独占鳌头。

根据国外的资料显示,在四大类温拌添加剂中使用最好的是有机添加剂类。因此,中国的温拌添加剂也是从这一类入手的。

当然,从价格上看,国产温拌产品肯定要比国外的便宜,甚至说便宜许多。虽然,中国市场巨大,但是似乎国外巨头并没有在中国设厂的打算。以有机类为例,目前国外产品的市场价格大多在2万元以上,而国产通常不会超过2万。不过,这视乎并没有影响到国外产品的销售情况,根据业内人士的说法,目前市场销售量最大的依然是国外品牌,究其原因,有国内技术尚未完全成熟的原因,也有用户对产品的忠诚度的原因。从中,笔者也认为,作为国产温拌产品,以及仿制产品,不能单纯的复制,而是要从国外产品的弱点出发,对四大流派自身的缺点进行改进。

从技术性能上,所有的温拌产品基本都能起到改善施工和易性以及降温作用,降温幅度也都能达到30℃左右。不同的是在对沥青混凝土性能的影响。可以说,每一种温拌方法都有其所产生的副作用。根据公开资料显示,有机添加类温拌产品的主要缺点是此类添加剂的参量过高时会对低温性能产生一定的影响;而基于乳化沥青平台的温拌法和矿物法,会或多或少存在一定的水损害问题。但是,作为改进产品的国内品牌在克服以上问题都进行了改进。国产化沸石温拌材料,由武汉理工大学与一家工程单位联合进行研发,他们的技术人员告诉笔者,在沸石温拌添加剂的研发工作中,如何防止产生水损坏是他们研发的重点。


图1:使用温拌技术生产混合料时的效果对比(鹏方交科供图)

三、中国市场上格局

中国温拌初期,在市场上只能购买到Sasobit一种温拌改性剂,同时也由于其不俗的性能表现,在相当长的一段时间内独占中国市场。但是,从市场多样化的角度出发,这一局面无法维持太长时间。因此,当2007年美国“Evotherm“进入中国时,迅速地得到了中国市场的认可,同时在其公司强大的市场推广下,从销量上也紧随Sasobit之后。在国产产品缺乏有效推广手段的情况下,”Sasobit“与” Evotherm“成了中国市场的”两虎之争“,同时也代表着两大技术流派的竞争。

第二梯队温拌产品与技术则是由交通运输部公路科学研究院所研发的有机添加剂类温拌改性剂领衔。包括聚乙烯蜡的RH温拌沥青改性剂,聚烯烃类的宝路特BLG-W沥青温拌改性剂与华路MW温拌沥青改性剂,直链脂肪烃的EC120温拌沥青改性剂等。第二梯队的温拌产品都属于刚上市或者即将上市的产品。虽然他们目前占整个市场的份额较小,但是必定会成为未来市场的主要竞争产品。不过,随着市场竞争的加大以及市场整合的不断推进,第二梯队的产品并不能全部被市场所接受。产业整合在所难免!

第三梯队的温拌技术与产品主要是德国“aspha-min”和壳牌的“WAM-Foam”。这类产品在国内的名声较大,但应用较少。例如,Asphalt-min,其虽然早在中国温拌技术初期就进入中国并小有名气,但是由于其所属公司或许对中国市场认识度不够而致使多年来并未在中国市场有所行动,由此Aspa-min更多的是停留在各个专家的文案以及中国的实验室中。与此命运相似的还包括,壳牌公司的“WAM-Foam”,虽然其效果较好,但是碍于其昂贵的成本以及复杂的技术工艺,并不适合中国这样以追求利润与效率的市场,其结果注定只能用在某些特殊的地区和领域。


图2:温拌材料在国内使用更多用于能在冬季施工(鹏方交科供图)

四、不断扩大的市场



截止到2015年8月,中国与温拌沥青混凝土有关的技术和材料专利申请数为42个,取得授权的发明有25件,市场上可获得的产品与技术提供商34家,每年销售数万吨。但面对庞大的中国温拌市场的诱惑力,国内外的道路材料供应机构依然在不断进入这个市场。

CERALENE CC BIT,又一款由德国研发的温拌沥青改性剂。CERALENE中国总经销代表告诉笔者,CERALENE目前正在进行市场前期准备工作并正在招募代理商。除此之外,准备进入温拌市场或者处于研发阶段的产品包括武汉理工大学研发的沸石温拌添加剂以及天津大学、中国石油等研发的温拌改性添加剂。

那么,我们可以预见,在不久的将来中国温拌市场上可供选择的温拌添加剂超过25种。