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2015年中国外贸服务市场调查报告发布!

进出口经理人2022-04-26 11:32:46



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文/《进出口经理人》编辑部

这几年外贸增长阻力增加,出口面临的国内外经济形势更加复杂。2012~2014年,我国进出口贸易增长已连续3年未达到预期目标。2015年前7个月,我国出口额和进口额更是出现“双降”,再给外贸行业带来一股“低气压”。不过,,虽然7月份的进出口总值有所下降,但是我们仍然可以看到还有不少亮点,比如产品结构、市场结构和区域布局结构等都在优化中。同时,民营企业进出口比重也在进一步提升,占外贸总值的比例已达到36.2%。


当然,我们也应明白,当前外贸形势更加复杂、严峻,外贸传统优势弱化,外贸企业普遍经营不容易。在逆势中,外贸企业往往还面临海外买家拖欠货款、国际贸易壁垒、拓展新市场变得更难,以及资金紧张等诸多难题。走出这种困境,需要展览、认证、金融和物流等众多服务机构的支持与帮助。在此,《进出口经理人》杂志第10次对外贸服务市场进行调查,分析当前外贸企业最需要的服务,以帮助它们化解困难。本报告是基于最新调研结果的分析。



调查方法及样本说明


2015年中国外贸服务市场调查于2014年5月开始至2015年8月20日结束,通过在进出口经理人杂志夹寄问卷;电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者;调查问卷链接到杂志官网www.tradetree.cn;进出口经理人微信公众号等联合调查的形式展开。进出口经理人杂志已经连续10年调查并发布“中国外贸服务市场调查报告”。


本次调查共计回收有效问卷1263份。被调查企业全部是从事出口相关的企业,包括制造商、贸易商。从被调查企业的性质看,民营股份制企业占53%,个体企业占19%,国有企业占12%,中外合资企业占6%,外商独资企业占5%,其他占5%,见图1。其中,民营企业所占比例比上年调查结果高出4个百分点,其外贸出口主力军的作用进一步增强。


从被调查企业的规模来看,101~500人企业占比最高,达26%;10人以下企业占比最少,为9%,见图2。500人以上的大型企业占22%,51~100人企业占17%,21~50人企业占14%,11~20人企业占12%。


从被调查企业年度出口额来看,500万~1000万(含)美元占比最高,为22%,2000万美元以上紧跟其后,占20%。此外依次是1000万~2000万(含)美元,占17%;100万美元以下,占15%;200万~500万(含)美元,占14%;100万~200万(含)美元,占12%,见图3。


从被调查企业所在行业的分布来看, 机电行业企业最多,占28%;其次是轻工行业企业占18%,五矿化工行业企业占15%,纺织服装行业企业占11%,食品土畜行业企业占8%,医保行业企业占4%,其他行业企业占16%,见图4。



电商再拔服务头筹


在本次调查中,电子商务再次蝉联目前出口企业最需要的外贸服务,占19.3%,见图5。金融和信息咨询成黑马,其中金融位次从上一年的第5位上升到第2位,占14.7%;信息咨询位次从上一年的第6位上升到第3位,占14.3%。接着是买方资信调查,占12.6%。认证和展览两大业务位次有所下降,占比分别为10.1%和9.5%。此外物流、保险、法律、航空及其他,占比分别为8.2% 、5.8%、3.2%、0.9%和1.5%。当前融资渠道呈现多元化,特别是互联网金融的出现,为企业融资提供了多种选择,也在一定程度上刺激了融资需求。国际市场的不确定性使企业急需获得海外信息和出口保险支持,以降低出口风险。



企业选择服务商的依据


与上一年调查结果排序相同,服务质量、价格和信誉仍排在被调查企业选择外贸服务商时重点考虑因素的前3位,选择比例分别为34.7%、25.1%和23.4%,遥遥领先于公司规模、服务商所在地、运营时间和背景等被考虑因素,见图6。由此可见,为了获得外贸企业的青睐,外贸服务企业需要持续不断地在服务质量上下功夫,并提供合理的价格,以专业的服务和诚信的态度赢得信誉。



外贸服务支出占比


被调查企业当年外贸服务支出占年出口额比例,40%的企业选择投入1%~5%,27%的企业投入5%~10%,17%的企业选择投入1%及以下,10%的企业会投入10%~20%,6%的企业选择投入20%以上,见图7。



最受信赖的展览主办机构


在2015年的调查中,励展博览集团以其展览数量多、地域范围大、服务领域广和操作标准规范等优势,深受中国企业信赖,继续蝉联最受企业信赖的展览主办机构榜首,选择比例为17.1%,见图8。相对于上年,汉诺威米兰的位次在2014年提升的基础上,再次跃升,从第4位越过香港贸发局,排在了第3位。近年来,中国频频成为德国汉诺威工业博览会和汉诺威电子展(CeBIT)等汉诺威世界顶级展览的主宾国,,大大提升了汉诺威米兰展览在中国的影响力。总体来说,2015年的榜单延续了上一年的趋势,世界展览主要主办单位位次变化不大,但企业选择的比例更加接近,竞争更加激烈。



最受信赖的展览代理机构


在本次调查中,中展海外以近20%的选择比例高居榜首,与上年相比,选择比例有一定程度的收缩,反映出在当前出展业激烈竞争的形势下,业内领先的展览企业正在整合自身优势,主动调整升级,积蓄力量,以取得更大的竞争优势。虽然前8名的企业与上年一致,但位次有所变化。电子贸促会提升1位,重新位列第2位,选择比例是15.3%;机电商会下降1位,位列第3,选择比例为13.6%。中贸展突飞猛进,从选择比例为3.5%的第7位跃升至第4位,选择比例提升到7.5%。机械贸促会、中展环球和西麦克均下挫1位,选择比例分别为:6.2%、4.6%和4.3%,中商国际保持了第8位的优势,见图9。


调查显示,一批民营企业以其优质的服务和灵活的经营得到了外贸企业的认可,几年来在榜单的领先位置占据着稳固的地位。



企业选择海外展览的依据


调查结果显示,根据企业计划开拓的市场而选择海外展览的占比依旧最高,为27%,见图10。接着依次是展览补贴、展览费用、欧美成熟展览、新兴市场和其他。另外,在企业每年参展数量的调查项中,本次调查结果为平均2.6次。



最受信赖的展览搭建机构


最受企业信赖的展览搭建机构长城依然位居首位,远大追随其后,位居第2位,宽创、德马吉的位置也没有变化,依然处于第3位、第4位,见图11。长城和远大的搭建量大、面广,每年服务的企业量很大,而宽创和德马吉以精装为主,涉及的企业相对较少。在2015年的调查中,调查表列出了更多的境外展览领先的搭建服务商,因此选择比例有所变化,但位居前列的企业的顺序没有变化,反映出境外搭建市场已经形成了相对稳定的市场结构。


在境外参展中,搭建对于提升企业形象、塑造企业品牌起到了重要的作用。随着出口企业的转型升级,更多的企业已经不满足于代工出口的现状,企业纷纷实施品牌战略,以品牌作为市场拓展的利器。在这种情况下,将有更多企业在境外参展时要求更大的展览面积,更加精心地搭建自己的展台,展览搭建还具有更加广阔的市场前景。



最受信赖的展览物流机构


到海外参展,展品运输是非常关键的一环,这需要运输机构拥有丰富的操作经验和较高的信誉度,以帮助企业按时、完整地将展品运输到展览地点。本次调查显示,与上一年相同,外贸企业最信赖的展览物流机构前5名仍是汇展、巴伐利亚、优泰、泰德胜和保昌,只不过它们之间的排序有所变化,见图12。排在第1位的依然是汇展,占比21%。巴伐利亚名次上升1位,从上一年的第3位上升到第2位,优泰则上升了两个名次。



展后个性化行程


调查显示,根据展团来安排展览后期行程的企业占37%,比上年下降3个百分点;选择自行安排后期行程的企业占到35%,比上年上升2个百分点,不少企业利用展后几天时间抓紧拜访老客户或者在展会上认识的当地新客户,以求抓住现实老客户,跟进潜在新客户。另有14%的企业表示不安排展后行程;7%的企业有展后高端定制的行程需求,见图13。



最受信赖的检测认证机构


检测认证市场的竞争白热化,让2015年榜单比上年更有看点,在第1名、第2名保持不变的情况下,3~8名之间形成了一个交替增长的态势,见图14。尽管受到全球石油和采矿行业不景气带来的冲击,但瑞士检测认证巨头SGS仍然在各个业务领域取得了营收增长,继续领跑2015年的榜单,特别是在环境服务、汽车服务、政府机构服务和国际认证服务业务单元中表现出色。仅2015年上半年,SGS在全球范围内就完成了7项收购,金额达4100万瑞士法郎,SGS继续进入更多市场及创新多元化服务。但同时我们也看到,SGS与第2名法国必维国际检验集团(BV)的差距被缩小到2.8个百分点,而在2014年的榜单上,它们的差距是4.3个百分点。


美国UL2015年市场表现优异,除了在传统业务领域继续发力外,在创新业务及拓展方面更是表现抢眼,如可穿戴设备业务、The Wercs业务等,这使其在2015年的这份榜单上更进一步,从上年的第4名上升至第3名。第4名的位置被德国莱茵TÜV集团占据,在这个“互联网+”的时代,TÜV莱茵紧跟时代潮流,包括其与阿里巴巴电商平台的深度合作、智能家居领域的长期投入等一系列动作,让其立于检测认证领域的潮头。Intertek天祥集团在2015年的这份榜单中跌出前3名,位列第5名。在本土检测认证机构中,CQC和CTI表现依然稳定,分别位列第6名和第8名。



选择检测认证机构的依据


调查显示,在选择检测认证机构的主要依据上,35.3%的外贸企业选择品牌知名度,这比上年提升了5个百分点,占据外贸企业选择检测认证机构所有因素的首要位置,见图15。而上年企业的首要选择还是采购商要求。由此可见,外贸企业在选择这类服务商时正在从被动要求转为主动探索,这是企业发展壮大的必然趋势。同时,能够佐证这一现状的是,价格因素的比例也在随之降低,由上年的22%下降至21.8%。虽然降幅不大,却反映出中国出口企业诉求在转变,它们开始更加注重长期利益。当然,服务态度依然是其选择服务的一项重要依据,占比12.1%。


同上年一样,外贸企业认为检测认证机构迫切需要提升的地方依然是性价比和服务效率,这两项占比分别为31.8%和28.2%,这一比例基本与上年调查持平,外贸企业成本压力仍然巨大。同时,专业度、服务态度也是企业在寻求服务时关注的重点,占比达21.8%、16.4%,见图16。


正是基于成本压力,54%的外贸企业表示它们2015年在该服务类上的投入将与上一年度持平,而上年这一比例为48%。只有37%的企业表示它们会增加该类预算(上年这类企业占40%)。另外,更有9%的企业认为,它们有可能会下调这类支出,见图17。



最受信赖的金融机构


在最受信赖的金融机构调查中,我们的榜单和上年相比发生了结构性改变,排名不再划分中资银行和外资银行,统一在一个榜单里排列,这也符合我国金融业的全球化进程现状。


从2015年的这份榜单来看,中国银行位列最受信赖外贸服务类金融机构排行榜榜首,汇丰银行、中国出口信用保险有限公司、中国进出口银行和渣打银行分列第2名至第5名,见图18。


在我们往年的榜单中,中国银行多年位居中资银行榜单的第1名,在本次中资银行和外资银行合并的榜单中,中国银行依然位列第1名实在难能可贵。这与中国银行是最早走出去的中资金融机构有关,也反映了在全球贸易金融服务领域,中资银行已经完全有了和外资银行较量的资本。汇丰银行和渣打银行凭借其在全球范围多区域强大的服务能力在2015年榜单中仍然取得了较好的成绩,分列第2名和第5名,这与往年其在外资银行分类中的表现一致。



最受信赖的集装箱班轮公司


调查显示,在上一年名次上升的基础上,本次中远的选择比例再次有所提高,达到34.4%,在外贸企业最信赖的集装箱班轮公司排名中继续保持第1位;马士基排名维持在第2位,占比为22.6%,与上一年相当;中外运仍排在第3位,占比12.9%,见图19。《2015年集装箱运输市场半年报》显示,上半年运力供过于求的局面加剧,加之货主们加强了联盟不断施压,班轮公司营运面临压力增大,因此采取停航措施以改善供求关系。其中,马士基上半年就实施了降价销售、缩减亚洲—地中海航线运力等举措。



最受信赖的航空公司


调查显示,外贸企业对于国航的信赖程度再次提升,选择比例从上一年的30.4%提高到33%,仍排在第1位。接下来汉莎航空、南方航空和阿联酋航空的排位与上一年相同,选择比例分别为22.3%、17.3%和8.4%,见图20。



最受信赖的快递公司


调查显示,最受外贸企业信赖的快递公司的前4名依然是DHL、顺丰、FedEx和EMS,排序未变化,见图21。其中,DHL再次拿下第1名的宝座,占比高达43.2%。作为民营快递公司的翘楚,顺丰继上一年迈入前三甲之后,本次保住了第2的位置,并且企业选择比例有所上升,达到27.1%,市场份额继续扩大。


(来源:《进出口经理人》杂志第9期)


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