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2014人造石行业调研报告

中国石材网2019-06-25 03:30:35

一、报告的背景

近年来人造石行业发展迅猛,为了对行业有一个更加深入的了解,促进人造石行业的规范、健康和可持续发展,协会将人造石行业调研作为了2014年的重点工作。协会于2014年8月、10月和11月,分别在河南省南阳市(内乡、南召)、信阳市,广东省佛山市(三水)、云浮市,广西省贺州市,福建省南安市(水头)开展了人造石行业、企业调研工作,考察人造石企业并与地方政府、行业主管部门、企业代表座谈,了解人造石行业发展情况、存在问题及需要协会牵头解决的问题。

此外,我们还向南安市发改局、云浮市云城区工商联、贺州市石材总公司、水头(皇冠岗石)、内乡(英良石材)等地方主管部门、协会、企业发放行业调查表,向科达、飞宙以及慧谷等主要人造石装备企业发放企业调查表,了解人造石企业数量、生产能力及企业对行业发展的意见和建议。在此特别感谢这些单位对协会工作的大力支持。

在前期调研的基础上,协会根据所了解的情况和企业的意见、建议形成了这份调研报告。

二、人造石行业的基本情况

1、 企业数量和分布情况

根据协会调研的不完全统计,福建南安现有人造石企业40家,生产线60条;广东云浮现有人造石企业16家,生产线34条;广西贺州现有人造石企业4家,生产线13条,未来两年将达到34家,生产线将达到122条;河南内乡现有人造石企业5家,生产线11条。此外,上海、山东、四川、江苏、湖北等省市也有不少人造石企业。据此估算,目前,全国人造石企业数量大约在120家左右。人造石企业中,大部分为岗石生产企业,比例约占80%,主要集中在福建的南安,广东的佛山、肇庆和云浮;石英石生产企业约占20%,主要集中在广东省。

2、 生产能力和装备水平

根据调研的不完全统计,福建南安人造石企业年生产能力约为5000万平方米;广东云浮人造石企业年生产能力约为1100万平方米;广西贺州人造石企业年生产能力约为1000万平方米,未来两年内计划达到1.5亿平方米;河南内乡人造石企业年生产能力为1000万平方米。据此估算,我国人造石年生产能力约为1亿平方米。其中,人造石英石生产能力约为600万平方米。

目前,我国绝大部分人造石企业采用的是国产设备,还有少数企业是自己组装的设备。极少数企业装备有国外进口设备。随着装备的技术水平不断提升,现有人造石生产企业中的一些装备已属于生产工艺落后的装备。

为满足市场需求,人造石装备的技术水平不断提升,国内部分设备生产商在生产花色纹理变化很大的板材方面,已经摸索出了一些可以推广的布料技术。

3、 产品质量和研发能力

少数企业的产品质量达到或接近国际水平,并在国际市场占有一席之地;但相当多的企业产品质量不高,一味依靠低价抢占市场。很多企业缺少完备的质量管理体系。

人造石生产企业中具备产品研发能力的企业寥寥可数,大部分企业不具备产品研发能力、缺少专业的科研技术人员,从业人员普遍素质不高。

4、 产品品牌及市场

很多企业都拥有自己的人造石品牌。其中一个重要原因是很多企业由陶瓷行业转型,熟悉陶瓷企业的营销方式。

目前,人造石产品已经广泛应用于国内的大型商业地产项目,企业研发中心、员工公寓,高端(奢侈)商品旗舰店,中端连锁酒店等等。

很多企业的产品出口国际市场。据海关资料显示,美国是中国人造石的最大出口市场,截止2014年11月份,出口额达9300万美元,其次是泰国3400万美元;此外,巴西、英国,新加坡、伊朗和马来西亚,出口额也均超过1000万美元。深圳、广州、厦门和上海是人造石出口最多的四个关区,由此也可以判断出口企业主要分布在广东、福建和上海;其中,广东占据了70%以上的人造石出口份额。

截止2014年11月份,中国进口人造石已超过7000万美元,其中意大利和西班牙是对中国出口人造石最多的两个国家,出口额超过5500万美元,占中国进口人造石总额的79%。

表一、人造石出口统计表(截止2014年11月数据)

年 份

数量(吨)

增长率

金额(万美元)

增长率

均价(美元/吨)

2011年

103,363


8,083


780

2012年

125,472

21%

11,346

40%

900

2013年

176,306

41%

24,354

115%

1380

2014年*

238,619

35%

34,924

43%

1460

表二、人造石进口统计表(截止2014年11月数据)

年 份

数量(吨)

增长率

金额(万美元)

增长率

均价(美元/吨)

2011年

15,696


2,133


1360

2012年

44,226

82%

4,149

95%

940

2013年

45,803

4%

4,812

16%

1050

2014年*

71,235

56%

7,037

46%

990

三、行业存在的主要问题

根据协会调研和企业反馈,我们认为行业目前主要存在以下方面的问题:

1、 低水平重复建设和恶性竞争制约产业升级和行业发展

在调研中我们发现,行业准入门槛低,低水平重复建设在很多地方存在,企业普遍缺乏对市场的清楚认识、没有明确的产品定位。企业同质量化竞争严重。

此外,低价恶性竞争在行业中普遍存在,由于缺少产品创新,无法形成差异化竞争,一些企业不惜牺牲产品质量以降低产品成本,一味的拼价格,靠数量和低价竞争维持生存。行业前景不容乐观。

2、 标准不完善,质量管理不健全

虽然人造石产品标准已经于2013年9月实施,但不少企业并不清楚标准的内容;此外标准中的很多内容也还有待完善,如缺少对原材料质量、数量的指标性要求等等,这些都会直接影响到产品的质量。由于缺乏标准、规范的有效约束,产品的质量缺乏有效保障。

产品标准化程度低,使得企业品牌无法获得普通消费者的广泛认知。加之产品质量良莠不齐,进一步造成市场的混乱。

很多企业没有完善的质量管理制度,缺少技术、质量管理人员,从原材料采购验收、生产过程中原材料的使用、产品生产环节的质量监管等都缺少相应的记录和管理。多数企业不具备产品质量检测设备,无法对产品的性能进行全面检测。

3、 技术及研发水平低

虽然人造石生产企业在原料配比方面已经形成较成熟的模式,但几乎都是手工加半自动,工艺落后。一些企业为了降低投资,忽视了技术装备方面的投入,造成产品质量不稳定和生产效率低。

调研中我们了解到,由于人造石英石的生产技术要求更高,目前人造石英石的生产效率远低于人造岗石。除了原材料的原因外,设备的匹配性差也是影响人造石英石生产效率的重要原因。目前能够实现人造石英石批量稳定生产的企业不多,产能低造成了人造石英石的成本居高不下。

调研中我们还发现除少数企业外,大多数企业没有研发中心、缺乏专业的技术人员,直接影响产品的创新和市场的拓展。

4、 粉尘污染严重

粉尘污染是人造石行业面临的一个重要挑战。目前,绝大多数生产线的原料存储和输送没有封闭措施,既直接响到工人的身体健康,也会危害到周边环境,造成社会对行业产生负面认识,进而影响到企业的正常生产经营。

四、建议及对策

1、 建立行业机制,为行业提供有效服务

人造石行业与天然石行业一样,都处在产业转型、产业转移和产业升级的关键时期,如何引导和规范人造石行业的发展,需要行业协会、政府和企业共同努力。因此,我们倡议成立专门的人造石专业委员会,加强企业间的技术交流与合作,提高产品标准化水平,提升行业质量意识,加强行业宣传,为企业拓展国内外市场、为各地政府做好人造石行业的发展规划和行业准入提供咨询服务,推动建立相对系统的检测和质量体系,方便企业进入国际市场以及申请更多的产品认证,着力解决行业发展中面临的突出问题,促进人造石行业的健康发展。

2、 完善相关标准、提升产品质量

产品的品质是企业的核心竞争力。脱离产品的质量,企业的发展就是空谈。我们在调研中也了解到,行业中的龙头企业都特别注重产品的质量,产品也因此能够畅销海内外。

进一步完善标准,规定原材料品质要求,促使产品物理性质改善,从本质上提升产品质量。适当提高人造石产品标准,制定行业准入标准,为企业、行业和政府主管部门提供依据。以规范约束从业者的经营方式,提升产品质量,避免劣质低价竞争破坏行业发展。

鼓励先进、淘汰落后,推动人造石行业的健康发展。我们将联合有关部门开展产品质量推介活动,通过宣传,提高诚信企业的知名度,扶持优质人造石生产企业,促进企业发展壮大。

3、 提高行业管理水平

产品质量的提升离不开企业管理水平的提高,在推动产品质量提升的同时,加强企业管理经验交流,树立示范标杆型企业,推动制定行业管理的标准性文件,提升行业管理水平。

针对行业从业人员专业水平不高的情况,注重人才培养,加大人才储备,为企业定向培养人才。加强人才培育,定期组织研讨、交流,进一步提高从业人员的技术水平和管理水平。

4、 加强产品研发

中国庞大的经济体量,意味着即使增长放缓,绝对需求也依然强劲。目前中国经济正朝着扩大私人投资和消费的方向转变,中国经济转向更多依靠消费拉动增长。人造石更适合采用陶瓷的销售模式,通过产品的标准化拓展家装市场。

产品的研发和技术装备水平的提高,是企业实现差异化竞争、提升核心竞争力,在竞争中保持优势、处于行业的领先地位的支撑。

细划行业分工,鼓励有能力的企业成立专门的研发中心,针对不同地方的石材原料特质,研发专门的人造石品种,通过技术转让、技术授权等方式,促进行业、企业的产品创新能力和差异化发展。

5、 改进技术装备、提升行业清洁生产水平

针对人造石英石生产效率低等问题,通过生产企业与机械装备企业的合作,改进装备,提高生产装备的配套水平和稳定性,降低企业生产成本。

清洁生产、安全生产关系行业的生存和发展。随着国家对环境要求的不断提高,人造石行业面临的环境压力也将不断加大。针对人造石行业粉尘污染问题,对生产线进行改进,在生产、原料运输等环节避免粉尘污染。

《石材行业清洁生产技术规范》协会标准已经颁布实施,我们将通过标准的宣贯、树立典型示范企业、开展清洁生产达标企业星级评选等活动,推动各地政府主管部门加强对行业清洁生产的要求。改变传统布料方式,改变传统搅拌方式;促进石材废渣循环再利用,提升行业清洁生产水平。

备注:

1、本报告中的人造石是指以大理石粉或花岗石粉为主要原料,以少量树脂或水泥为粘结材料制成的人造石,石粉含量在90%以上。不包括实体面材。

2、本报告中未专门注明的企业仅指人造石生产企业,不包括粉体、树脂等原材料企业。


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