聚金资本2022-06-20 12:35:31
文/猫姐 大猫财经(ID:caimao_shuangquan)
历年两会,都是聪明的投资者观察国家政策走向窗口。
前两天,总理作了今年政府工作报告,里面透露了大量信息,猫姐注意到,有些产业在两会政府工作报告中被重点提及,这类“新经济”产业,可以说是正站在风口上。猫姐今天给大家梳理一下。
01
这些行业站在了风口
▌人工智能、互联网+
解读:在今年两年上,“人工智能”成了热词。除了总理政府工作报告中重点提及,代表、委员们也反复谈到“人工智能”。
、腾讯CEO马化腾建议内容中多处涉及人工智能相关内容,包括关于工业互联网、医疗健康、粤港澳大湾区建设等方面的议案。马化腾表示, AI的通用或许还远,但垂直方面已经有很多机会可以做了。
搜狗王小川、联想杨元庆、网易丁磊等代表、委员们也纷纷提出 AI 在智慧医疗、绿色智造以及教育方面的提案与建议。丁磊还表示,他认为人工智能应用最成功的场景,就是无人车。
▌高端制造业
解读:“制造业”也是政府工作报告中的的高频、热门关键词之一。
齐鲁资管首席经济学家李迅雷对此分析,政府工作报告强调要大力推动高质量发展,积极扩大消费和促进有效投资,增强消费对经济发展的基础性作用,积极实施中国制造2025规划,这符合资产配置从高端消费到高端制造的逻辑。
广发策略把“制造强国”作为重点关注的第一条,尤其是政府工作报告提到的军工、5G、电子、新能源车等“增量创新”方向。
华泰宏观认为,关注中国制造2025中的行业机会。
▌乡村振兴战略
解读:乡村振兴战略此前在十九大报告中首次提出,是近段时间热词。
国联证券分析,乡村振兴战略作为国家长期坚持战略之一,未来十年有望成为行业发展的黄金十年。
当前,乡村振兴战略已在逐步落实。6日发改委透露,正制定未来五年的乡村振兴战略规划,“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”这五个要求,把重要任务进一步细化实化,确定一批重大工程、重大行动和重大计划。
▌消费升级
解读:政府工作报告数据显示,在过去五年,消费对经济贡献率逐步提高,由54.9%提高到58.8%,服务业比重从45.3%提高到51.6%,成为经济增长主动力。简单的说,一个追求消费品质的时代呼之欲出,如何买得到、买得好成为消费者的新追求。
李迅雷对此认为,2018年继续看好高端消费,其逻辑是:在人均GDP接近1万美元的消费升级过程中,在人口老龄化的背景下,消费趋向高端是必然的。
广发宏观分析,当前政策更加重视消费,既为个人减税又下调进口关税,关注消费升级的相关机会。
▌创投
解读:政府报告中所释出的信号,可以看出国家对中国创新的支持力度仍在加强。
报告中提及“支持优质创新型企业上市融资”。分析认为,2018年被认为是优质创新型企业或是新经济企业上市突破之年。另外,支持早期投资的税收优惠持续扩大出乎很多行业人士的预料。
优客工场创始人毛大庆说,政府为优秀创新公司走向二级市场打开了上市通路,这是国家鼓励让创新公司迅速成长,同时成为国家经济支柱的重要步骤。
02
一些政策大门已在打开
值得关注的是,近期,,欢迎新经济企业。
2月28日,消息称证监会将对云计算等四大行业“独角兽”企业IPO开通绿色通道。包括生物科技、云计算在内的4个行业中,如果有“独角兽”的企业客户,立即向发行部报告,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。“两三个月就能审完。”
3月5日,证监会副主席阎庆民在两会中正式表态,要通过制度创新支持“四新”企业上市。
而深交所总经理王建军透露,今年深交所的重中之重包括了要对“独角兽”企业开设绿色通道。他表示,正在抓紧推进对新经济“独角兽”在境内市场发行上市提供条件,做试点和准备工作,深交所层面的规则准备已经基本完成。
富士康已经尝到了这波政策红利,其IPO进程“闪电之速”令人咋舌。
按标准IPO流程,企业从提出上市申请到审结程序繁多,要经过受理、预披露、反馈会、预披露更新、初审会、发审会等多个步骤,缺一不可。
相比之下,富士康IPO审核速度之快,令人瞩目:
政府政策红利明显,在两会上,李彦宏、马化腾、刘强东、丁磊、王小川等多名科技企业家表达了回归A股的意愿。
李彦宏表示:“百度时刻准备着,什么时候可以就什么时候上。”马化腾也表示条件成熟会考虑。
刘强东则称“这个事情非常简单,只要制度允许,我们非常愿意回来A股。现在主要是上市规则的问题,不是我们的问题。”
网易董事长丁磊、搜狗CEO王小川、58集团CEO姚劲波也表达了类似的回归A股的意愿。
随着这些“独角兽”上市利好政策发酵,独角兽概念成为当前资本市场的焦点。连日来,参股“独角兽”的A股相关概念股已连续遭到爆炒。
小米概念股普路通3月1日至5日连续三日涨停,布局工业互联网的东土科技2月以来累计上涨超过50%。佳都科技参股了人脸识别龙头公司云从科技,2月份以来,佳都科技股价已经显著拉升,累计涨幅约57%,截至3月6日收盘,公司股价已达10.31元/股。
03
如何抓住这些投资机会?
投资者如何抓住这些“新经济”的投资机会呢? 我们可以寻找相关的独角兽标的。
独角兽的投资回报有多少?据美国机构统计,目前“独角兽”的整体投资回报率为7倍,估值超过100亿美元的“独角兽”,投资回报率更高达10倍。
而独角兽企业一上市,往往股价就大幅上涨,市值不断提升。比如如腾讯上市13年涨了500倍。中国的BATJ如此,美国的苹果、谷歌、微软等同样如此。
国内企业中,“独角兽”企业有哪些?当前在股市引发涨停潮的“独角兽”概念有:富士康概念、小米概念和蚂蚁金服概念等几大阵营,概念股如下:
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