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【旭日产研】印度手机市场调查报告(一)——印度手机市场发展环境分析

旭日大数据2019-07-04 04:21:38

旭日移动终端产业研究所 覃宏昂


第一章 印度手机市场发展环境分析


第一节 政治环境


印度自1947年摆脱了近200年的英国殖民统治获得独立后,基本上沿袭了英国式的议会民主制。在60多年的政治实践中,印度的议会民主制得到不断完善,虽然它不是最有效率的,但其所具有的内在稳定性基本上保证了国家政权的平稳更迭。


过去10年中,印度年均经济增长保持快速增长并已发生了重大变化。经验证明,政治稳定,社会和谐以及环境安全是保证印度快速发展的重要前提。


因此,2014年,莫迪担任印度总理后,强调在保持印度政治稳定的前提下推进改革,发展经济。就任总理1年来,莫迪以"改革者"的形象力推在制造业、农业、商业等各领域新政,试图终结印度经济增速缓慢、腐败滋生的局面。


抓政风,发动"印度制造",吸引外资,莫迪的三项措施已经出现成效。莫迪政府已经成功地"让印度重新出现在世界雷达上"。尽管挑战重重,但印度人对国家的发展前景信心明显增加。


综合判断,未来5年印度政治将保持稳定性。



第二节 经济环境


印度是南亚最大的国家,人口超过12亿仅次于中国。90年代初实行全面经济改革后,经济开始好转。2003年以来,印度经济加速发展,经济年均增长率超过6%。


虽然印度经济取得了不错的发展,但印度的经济结构仍存在不合理。细观印度经济构成,占印度GDP半壁江山的是包括软件业、制药业在内的服务业。而制造业却在很大程度上拖了印度经济发展的后腿。


印度中央数据办公室的数据显示,印度2012财年GDP增长5.1%,制造业产出增长仅为1.1%;2013财年GDP增速6.9%,制造业产值同样表现不佳。制造业几乎是印度经济各大领域中得"负分"的产业。


2014年,莫迪上任印度总理后,加大吸引投资,以制造业改革为核心,盘活印度庞大的非就业人口。施政一年来,经济取得不错的发展。印度统计局数据显示,截至2015年3月31日的2014财年印度经济增速达7.3%,创4年来最高。


印度2014财年经济增速得益于制造业和服务业的强劲表现。整个财年里印度金融、保险、房地产等服务的产量增速达11.5%,制造业产量增速为7.1%。而公用事业产量增速为7.9%。农业产量增速为0.2%。


图表 1 2011-2015财年印度经济增长率


数据来源:印度统计局


6月,世界银行将2015年全球经济增长前景从3%下调至2.8%;将2015年发展中国家经济增速前景从4.8%下调至4.4%。但印度经济仍增长动力十足,世界银行预计今年印度经济增长7.5%,将首次成为成长最快的主要经济体。


综合以上旭日移动终端产业研究所认为,未来5年印度经济将呈现快速增长趋势。


第三节 社会环境


1.民族情况


印度也是多民族国家,共有10个大民族和几十个小民族。其中印度斯坦族46.3%,泰卢固族8.6%,孟加拉族7.7%,马拉地族7.6%,泰米尔族7.4%,古吉拉特族 4.6%,坎拿达族3.9%,马拉雅拉姆族3.9%,奥里雅族3.8%,旁遮普族2.3%。


2.人口情况


(1)人口数量情况


2011年3月31日印度官方公布人口普查数据,印度总人口约为12.1亿。其中农村人口占比比较大,达到8.3亿人,占比69%。


图表 2 2011年印度城镇人口与农村人口比例情况


数据来源:印度统计局


印度官方表示,印度政府采取的人口控制措施没有达到预期效果,人口仍呈快速增长趋势。印度政府预估,2028年印度人口数量超过14.5亿,超过中国成为世界第一人口大国。


从人口增长趋势来看,印度手机市场拥有巨大的潜力。


(2)人口分布情况


根据印度官方发布的人口统计数据,2011年印度拥有千万人口的邦有20个。其中北方邦、马哈拉施特拉邦、比哈尔邦人口超过1亿。


另外一点是,除了德里外,农村人口比例都超过50%。比哈尔邦接近90%都是农村人口。


图表3 2011年印度千万级人口各邦城市人口与农村人口情况


数据来源:印度统计局


(3)人口年龄结构


从统计的数据来看,印度15-60岁年龄段的人口约为7.8亿。从细分年龄段来看,具有主要消费能力的25-40的人口约为2.9亿。


图表4 2011年印度千万级人口各邦城市人口与农村人口情况


数据来源:印度统计局


从年龄结构来看,印度人口未来年轻化比较严重。预计到2020年全印度人口平均年龄将为29岁。而那时中美两国人口平均年龄为37岁,西欧平均为45岁,日本为48岁。


人口年轻化也带来了大量劳动力。印度政府估计,今后10年间每月会有大约100万人进入就业市场。印度具备成为世界工厂的人口资源,而印度正在加大引入外资,创造就业岗位。受此影响,印度大批量的工人群体正在快速形成。


由此可判断,针对工人群体的智能手机产品会是重要的细分市场。


(4)人均GDP情况


印度人口超过12亿,且一半都在25岁以下。这样的国家内需旺盛,再加上稳定的政治体制,拥有无限的经济潜力。


但从图表来看,印度的人口大邦人均GDP并不高,发展仍比较落后。主要原因是印度只有少数人参与生产,印度每10个人当中,就有9个人在从事"非正式"经济活动。印度统计部门的数据显示,印度男性劳动参与率为56%,女性劳动参与率为23%。而印度就业人口中49%从事农业,24%从事第二产业,其余27%从事第三产业。


图表 5 2013-2014财年印度各邦人均GDP情况


数据来源:印度统计局


当前印度政府正在大力盘活印度国内庞大的非就业人口,使2/3普通印度人脱贫,将会为印度经济增长创造一个强大的引擎。


3.教育情况


印度2011年的统计数据显示,印度文盲率从2001年的35%下降到2011年的26%,文盲人口数量从3亿下降到2亿七千万。新增的两亿识字人口中,女性人数要比男性多出约三百万。相比2001年男女文盲的比例(男性25%,女性46%),两性之间的差距有所减少,但整体而言,女性文盲率(34%)仍是男性(17%)一倍之多。


识字率最高的五个邦或地区依次是:喀拉拉、Lakshadweep群岛、特里普拉、Mizoram和果阿。


而联合国教科文组织在2014年发布的报告指出,虽然印度的识字人口在提升,但由于人口增长,印度的文盲人口数量没有减少。截止2014年,印度是世界上文盲人口最多的国家,成年人文盲人口达2.87亿,占全球文盲人口的37%。


文盲人数比较多,将是影响印度市场智能手机销售的一个主要因素。


4.宗教信仰


印度是世界上受宗教影响最深的国家之一,宗教的影响深入到它的社会与文化的每一部分。宗教在这个国家及其绝大部分人民的生活中扮演中心和决定性的角色。


12亿人口中约有80.5%信奉印度教,其他宗教有伊斯兰教(13.4%)、基督教(2.3%)、锡克教(1.9%)、佛教(0.8%)和耆那教(0.4%)等。


5.语言情况


印地语和英语都是印度的官方语言。然而,由于历史的原因,印度几乎每个邦都由于自己的语言。印地语Hindi主要在以下几个邦比较通行:北方邦、中央邦、比哈尔、拉贾斯坦、西玛恰尔邦、哈里亚纳邦、北安查尔邦等地。


第四节 技术环境


就教育程度而言,印度虽然文盲较多,但也是个人才济济的大国。印度各个高等院校为印度培养了大量能将英语的科技和技术人才。特别是印度的软件产业,是仅次于美国的第二大软件王国。印度是IT人才的硅谷。据统计,印度每年输出超过50万软件人才。在美国,超过18%的微软员工,16%的IBM员工,17%的网络人才都在印度接受过教育。


旭日移动终端产业研究所认为,印度超强的软件实力非常适合智能手机产业,不仅方便研发更本土化的产品,同时能提供更好的售后服务。


未来印度手机市场的模式为:印度本土化软件+中国厂商硬件。


第五节 总结


通过以上分析,旭日移动终端产业研究所认为,整个宏观环境上,印度手机市场具有非常大的发展潜力。对中国手机厂商而言,印度市场充满了机遇。