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【行业观察】2015年3月中国手机市场分析报告

通信零售2019-12-01 14:57:51

2015年3月,中国手机市场在售机型数量达到1341款,较上月增长了25款, 同时参与竞争的厂商数量增加了两家。从竞争格局来看,三星虽然增长速度放缓,但仍保持着领先优势。华为与苹果的竞争依旧激烈,本月华为风头更劲。


一、品牌关注格局


三星仍保持领先优势,大神榜上有名


3月手机市场上,三星以17.7%的关注比例以较为明显的优势仍居榜首,这得益于三星Galaxy S6及其Edge系列产品。华为、苹果关注比例也均在10%以上,华为领先1.3%。整体来看,本月最受关注的十五家品牌关注度累计接近九成。值得关注的是,酷派子品牌大神在其新品大神X7的提升作用下,本月以2.0%的关注度跻身榜单。



(图) 2015年3月中国手机市场品牌关注比例分布


华为再次取代苹果夺得亚军位 HTC跻身前五


与上个月相比,本月手机市场品牌关注格局再度生变。华为以13.3%的关注比例再度超越苹果获得亚军位。苹果关注度则小幅下降1.5%。HTC 在其明星机型HTC One M8(M8t/移动4G)的助力下,关注度较上月增长0.5%,跻身前五。


表:2015年2-3月中国手机市场品牌关注比例对比



排名

2015年2月

2015年3月

品牌

关注比例

品牌

关注比例

1

三星

15.8%

三星

17.7%

2

苹果

13.5%

华为↑

13.3%

3

华为

12.7%

苹果↓

12.0%

4

魅族

7.9%

魅族

6.5%

5

酷派

5.0%

HTC↑

5.3%

6

联想

4.9%

联想

5.0%

7

HTC

4.8%

酷派↓

4.1%

8

vivo

4.2%

vivo

4.0%

9

索尼移动

3.7%

索尼移动

3.7%

10

OPPO

3.2%

OPPO

3.2%

11

诺基亚

3.0%

华硕↑

3.1%

12

中兴

2.9%

中兴

3.0%

13

小米

2.6%

诺基亚↓

2.6%

14

摩托罗拉

2.5%

小米↓

2.1%

15

华硕

2.4%

大神new

2.0%

——

其他

10.9%

其他

12.4%


二、产品关注格局


(一) 产品系列


苹果iPhone 6系列以明显优势高居榜首位


从产品系列来看,3月苹果iPhone 6系列以7.4%的关注比例遥遥领先于其他产品系列,蝉联冠军位。魅族魅蓝Note系列关注比例为3.6%,为第二大最受用户关注的产品系列。苹果iPhone 5S系列则位居第三。整体来看,苹果产品系列优势显著,三大系列榜上有名。华为则成为上榜产品系列最多的品牌,本月共四大系列产品上榜,其中华为荣耀6 Plus 系列位居第四。



图) 2015年3月中国手机市场产品系列关注排名


(二) 产品型号


苹果iPhone 6(全网通)一枝独秀


从产品关注来看,本月苹果iPhone 6(全网通)以5.1%的关注比例仍为用户关注度最高的机型,一枝独秀遥遥领先于其他产品。但与上月相比,苹果iPhone 6(全网通)的关注比例较上月下滑1.6%。


三星四款机型入围,苹果、华为三款上榜


从上榜产品的品牌分布来看,三星入围机型数量最多,达到四款。苹果、华为均有三款产品上榜。魅族、华硕本月上榜机型数量均有两款。另外一款来自HTC旗下。



(图) 2015年3月中国手机市场产品关注排名


表:2015年3月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名 

产品名称

上市时间

主屏尺寸(英寸)

操作系统

处理器核心

摄像头像素(万)

3月31日报价

1

苹果 iPhone 6(全网通)

2014年

4.7

iOS 8.0

双核

800

¥5,288

2

三星 GALAXY S6(G9200/全网通)

2015年

5.1

Android OS 5.0

真八核

1600

¥5,288

3

魅族 魅蓝Note(移动4G)

2014年

5.5

Flyme 4.1

真八核

1300

¥999

4

苹果 iPhone 5S(双3G)

2013年

4

iOS 7.0

双核

800

¥3,900

5

华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)

2014.12

5.5

Android OS 4.4

真八核

800

¥1,999

6

魅族 MX4 Pro(双4G)

2014年

5.5

Android OS 4.4

真八核

2070

¥2,199

7

三星 GALAXY Note 4(N9100/公开版/双4G)

2014年

5.7

Android OS 4.4

四核

1600

¥5,399

8

华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G)

2014年

5

Android OS 4.3

双核

800

¥889

9

华为 Mate 7(标准版/移动4G)

2014年

6

EMUI 3.0

智能八核

1300

¥2,999

10

三星 GALAXY A7(A7000/双4G)

2015年

5.5

Android OS 4.4

真八核

1300

¥2,600

11

华硕 飞马手机(X002/移动4G)

2014年

5

Android OS 4.4

四核

800

¥999

12

苹果 iPhone 6 Plus(移动4G)

2014年

5.5

iOS 8.0

双核

800

¥5,600

13

三星 GALAXY S5(G9006V/联通4G)

2014年

5.1

Android OS 4.4

四核

1600

¥2,700

14

华为 荣耀畅玩4X(全网通)

2014.10

5.5

Android OS 4.4

四核

1300

¥1,299

15

HTC One M8(M8t/移动4G)

2014年

5

Android OS 4.4

四核

400

¥2,800


(三) 不同价格段产品结构


•2000元以下机型关注度保持平稳


从价格结构来看,本月售价在1000元以下的机型用户关注度相对最为集中,达到27.6%,但较上月仅微幅上扬0.2%。1000-2000元价格段机型关注度同样微幅上涨0.3%。2000-5000元价格段机型关注度累计下降1.9个百分点。5000元以上高端机型关注度逆势上扬1.4%。



(图) 2015年2-3月中国手机市场不同价格段产品关注比例分布


(四) 不同类型产品结构


大屏手机关注度涨2.4%


从手机类型来看,本月4G手机、大屏手机关注度上涨明显,分别较上月涨1.9%、2.4%。国产手机关注度与上月持平。四核机型本月获得51.4%的关注比例,较上月小幅下滑1.1%。与之形成鲜明对比的是八核手机,关注度呈持续攀升的走势。



(图) 2015年2-3月中国手机市场不同类型产品关注对比


(五) 不同屏幕尺寸产品结构


5.1-5.5英寸机型关注度大涨3.6%


从屏幕尺寸来看,本月采用5.1-5.5英寸屏幕的机型最受用户青睐,获得37.0%的关注度,较上月大涨3.6%。4.6-5.0英寸屏幕机型的关注度则较上月小幅下降1.2%。5.5英寸以上超大屏手机关注度亦呈下降态势,本月微幅下滑0.7%。



(图) 2015年2-3月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比


三、案例分析:


(一)三星品牌关注比例走势


三星品牌关注度连续两月上升


ZDC监测数据显示,受2015年第一季度新品三星Galaxy S6及Edge系列产品的拉力作用,三星品牌在中国手机市场的关注度呈连续上涨态势,3月达到17.7%,较1月增长了2.5个百分点,三星的冠军地位稍微得到稳固。



(图) 2015年1-3月中国手机市场三星品牌关注比例走势


(二)三星GalaxyS6系列产品分析


新品关注度由升转降,三星压力依旧


ZDC监测数据显示,2015年3月1日至31日,三星Galaxy S6系列产品的关注度在上旬发布之初,获得爆发式上升,一度超越苹果iPhone 6系列。但之后,便进入缓慢下降的通道。目前虽然仍在较高的水平,但已经被苹果iPhone 6系列产品超越,未来市场下行的压力仍将持续。



(图) 2015.3.1-31中国手机市场三星Galaxy S6系列关注走势


总结:


三星3月在中国手机市场的关注度继续呈上升势头,但其面临的市场压力仍不可小觑,除了苹果iPhone 6及Plus系列产品,国产品牌华为、酷派的围剿也令三星惶惶不可终日。


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