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「中投证券」贵宾专讯(2018.2.26)

跟我找资讯2019-05-25 16:10:12



【财经精选】


○中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议定于2月26日至28日在北京召开。


○经全国人大常委会审议通过,股票发行注册制改革授权决定延期两年至2020年2月29日


○证监会表示企业在IPO被否后至少须运行3年才可筹划重组上市,不构成重组上市的将加强信息披露监管。


○京津冀协同发展工作推进会议25日召开,讨论修改后的河北雄安新区规划纲要。


○山西省国资委24日召开省属企业和市县国资委负责人会议,省属国企出现ST并应对不力的将对董事长和董秘追责。


○标普500指数23日涨1.6%创两周来最大单日涨幅,投资者倾向于相信美联储不会因为经济增长加快而急于加息。

 

【资讯导读】


>工业互联网专项工作组成立 行业步入快速发展期

>吉利成为戴姆勒最大股东 新能源车发展有望提速

>腾讯京东入股步步高 互联网巨头加速布局新零售

>鹏欣资源签铜钴精矿包销协议 新海宜拟加码锂矿

 

【投资聚焦】


○政策密集期、环保主题盛宴有望逐渐开启

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       环保部24日公布了京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责首起案件。环保部官圆强调下一步将进一步加大追责问责力度。另外,本周环保部常务会议通过《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》及《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。综上,2018年防治污染攻坚战正式打响,加之环保税开始征收,排污许可制度进一步深入执行,第二次全国污染源普查展开,环保高压有增无减。

     

  点评:环保板块超七成公司2017年业绩预喜,在环保高压等多重因素助力下,优势环保企业2018年业绩继续稳增可期。另外,环保行业发展受政策驱动较为明显,十九大之后新一届ZF环保、生态文明的新政策动态值得关注,俩会以及第八次全国环保大会为重要窗口。

      

 布局方面,环保板块自2017年4月以来不断调整,目前PETTM在27倍左右,低于41倍的历史均值并处于近三年来的历史底部;2017年四季度基金环保持仓比重为1.87%,为近三年来最低水平。具体到上市公司上,结合今年乡村振兴的大背景,建议优先关注布局农村环保市场相关企业碧水源(300070)“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”获水利部推广,公司“碧水乡村”计划正在全国范围内逐步铺开;国祯环保(300388)拥有先进的污水处理技术、丰富的农村与流域水污染治理经验,有望受益于”十三五“水污染治理市场大发展,营业收入加速增长。

 

○ 改革预期提振风险偏好、自贸港仍可关注

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       今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在俩会后公布。资料显示,自十九大报告提出“赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港”后,多个省份尤其是有港口的省份在申建方面态度积极。截至目前,已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港,如上海已经明确了“依托洋山深水港和浦东国际机场”这两大核心承载区探索建设自由贸易港、辽宁省已正式将大连申报自由贸易港方案上报国-务院、山东省积极争取在青岛港创建自由贸易港等。此外,全国“俩会”期间,自贸港建设将迎来多方的密切关注。

       

目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设,可关注上港集团(600018)、盐田港(000088)等。

 

○钢材期现价格齐涨、行业迎来需求旺季

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      春节假期过后,国内钢材期货现货价格同步上涨。期货市场,上期所螺纹钢主力合约周五大涨1.75%,报3949元/吨,热轧卷板上涨0.73%,报3972元/吨;现货受期市拉动,钢坯价格在节后第一周累计上涨60元至3670元/吨。本周钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台,且行业即将迎来三四月间的需求旺季。

       

2月23日,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案征求意见稿,将在3月16日至11月14日非采暖季期间共244天继续实施错峰限产,基础限产比例10%-15%,其余进行动态限产,总限产任务987.5万吨。此外,河南印发《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》,方案要求2018年采暖季对全省钢铁企业、电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上。下游需求来看,元宵节后,各地建筑工地陆续开工,螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季,而供给限产力度不减,综合来看,3月钢材价格上涨态势有望持续。建议关注钢铁板块个股如山东钢铁(600022)、河钢股份(000709)。

 

○工业互联网专项工作组成立 行业步入快速发展期

工信部网站24日披露,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等,工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议,由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

 

近期工业互联网领域催化剂较多,包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元,工信部预计2020年其规模有望突破万亿元。中泰证券研报称,在工业互联网体系中,处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展,相关公司包括汉得信息(300170)、用友网络(600588)、东方国信(300166)。

 

【产业情报】


○吉利成为戴姆勒最大股东 新能源车发展有望提速

吉利集团24日宣布,已收购戴姆勒9.69%具有表决权的股份,收购完成后将成为其最大的股东,并承诺长期持有其股权。戴姆勒旗下的奔驰品牌2017年全球销量约230万辆。在中国市场,奔驰及smart品牌共交付超过60万辆新车,同比增长25%。根据奔驰方面计划,到2022年旗下所有车型都只提供混合动力或纯电动版本,届时至少再增加50个全新的电动汽车车型。吉利董事长李书福表示,在戴姆勒未来发展道路上,将助力其成为电动出行和线上技术服务领域的佼佼者。

 

业内人士表示,在双积分政策和刚出台的2018版补贴政策刺激下,国内外车企今年将加速电动化产品的落地。相比以前,今后的电动车将越来越趋向于高端化、高质量、高续航里程。天风证券认为,春节后新能源汽车开始进入传统旺季,通常3月是订单和出货量开始增长的时点,上游资源类龙头企业有望受益,如天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)等。

 

○腾讯京东入股步步高 互联网巨头加速布局新零售

步步高(002251)最新公告,多位股东拟以每股17.11元,向林芝腾讯、京东邦能转让股权。完成后林芝腾讯将持有公司6%股权,京东邦能持股5%。受让方表示不排除未来12个月内继续增持公司股份的可能。此外,公司与腾讯、京东世纪签署战略合作框架协议,三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作,实现零售行业的价值链重塑。公司停牌前报收19.01元。

 

这是继宣布入股永辉超市、海澜之家后,腾讯在新零售领域的又一次布局。此前阿里也投资了三江购物、新华都等线下零售企业。东吴证券认为,新零售格局下,传统商超入口和流量价值彰显,有望进入整合提效新阶段,获得价值重估,看好线下超市区域扩张及与线上合作带来的新机会,相关公司包括板块龙头永辉超市,区域性超市资源禀赋优者家家悦、鄂武商等。

 

【公告解读】


○鹏欣资源签署铜钴精矿包销协议

鹏欣资源(600490)在刚果(金)注册成立的控股子公司希图鲁矿业,与当地文森特矿业签订产品包销协议。文森特矿业承诺向希图鲁矿业供应铜钴精矿,对应钴金属量不少于1500吨/年。产品包销期为15年,包销期限期满后可自动延续15年。此外,希图鲁氢氧化钴项目第一期将建成实现年产3000吨钴金属量的氢氧化钴产能(预计2018年底向市场提供钴中间产品),项目第二期建成后将形成年产7000吨产能。

 

○新海宜拟加码锂矿

新海宜(002089)与国澳基金签署锂产业合作框架协议。公司或公司指定主体拟再次出资5亿元与国澳基金开展深入合作,其中3亿元将用于加拿大建设锂辉石采选厂,采选厂建成后预计达到年处理100万吨原石的规模;2亿元将用于建设国内2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂,其中碳酸锂1.7万吨,氢氧化锂0.35万吨。此外,控股公司苏州新海宜拟签署5.56亿元的重大产品销售合同,主要涉及特种通讯设备。

 

○普邦股份实控人溢价转让股权

普邦股份(002663)实控人以每股5.7元,向鼎杰控股转让所持公司5.72%股权,转让总价为5.85亿元。公司停牌前股价报收5.36元。

 

○利源精制董事长拟增持

利源精制(002501)董事长计划未来6个月内,增持不低于5000万元,不超过1亿元。

 

○长城汽车携手宝马 沃尔核材拟收购新能源资产

长城汽车与宝马初步达成在新能源汽车领域合作意向并签署意向书,双方拟以合资公司的形式在汽车领域开展合作,将主要聚焦新能源汽车及未来技术。

 

沃尔核材公告,拟筹划购买标的资产属新能源行业,预计交易金额不低于12亿元。

 

○万科、民生银行、招商银行、金风科技、中国建筑、大商股份、欧亚集团、金地集团、金融街、同仁堂等多家公司发布公告,表示接到安邦保险书面通知称近期没有减持计划。